小編收到最多的問題就是理財規(guī)劃師報名條件是什么?而且有不少童鞋的學習是?？?，但是他們很想往理財規(guī)劃師那邊轉。那么與理財規(guī)劃師最對口的證書就是RFP了。通過下文對RFP證書的介紹以及理財規(guī)劃師報名條件等等一些問題的解釋你就明白了~
RFP證書簡介
美國注冊財務策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的國際認證資質。是美國四大理財證書之一，進入中國市場的國際理財師專業(yè)資格在美國已有近30年的認證歷史。
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目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
部分機構展示
相對國內(nèi)目前較為盛行的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應用，更加實務化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。
學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
理財業(yè)務和私人銀行業(yè)務已經(jīng)成為許多金融機構的重點戰(zhàn)略業(yè)務，理財規(guī)劃師隊伍建設已經(jīng)成為業(yè)務推動的重要工作之一。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件或者RFP考試報名費用
中級經(jīng)濟師簡介(保險/金融)
理財規(guī)劃師就是從事經(jīng)濟方面工作的人，是對從事經(jīng)濟領域工作的人的一種工作能力上的評定。理財規(guī)劃師是國家人力資源與社會保障部頒發(fā)的國家專業(yè)技術資格認證證書，全國統(tǒng)一考試。
社會和機構廣泛認可的專業(yè)品牌，國家職業(yè)資格目錄清單在列證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄中國人事考試網(wǎng)查詢真?zhèn)?。理財?guī)劃師內(nèi)容全面涵蓋專業(yè)理財師為客戶提供理財解決方案時需要的基礎知識和技能。
而經(jīng)過金程教育課程的加工，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所設計的各個環(huán)節(jié)，并能定制專屬的規(guī)劃方案，真正實現(xiàn)“保值、增值、保全”的功能!
個人成長和立足的必備證書，眾多機構人才招聘和人才培養(yǎng)的重要標準。持有理財規(guī)劃師證書是優(yōu)先申辦上海居住證、上海戶籍、升職加薪必備證書之一(100分)。
雙證班課程設置
根據(jù)RFPI國際標準委員會的要求，RFP學員必須完成至少120小時的專業(yè)課程。新中版的RFP課程體系分為五大模塊：
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課程編號 |
課程名稱 |
考試內(nèi)容 |
題型 |
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RFP-1001 |
基礎財務策劃 |
財務策劃原理 |
單選題和綜合選擇題，考試時長120分鐘 |
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RFP-2001 |
投資策劃 |
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RFP-3001 |
保險及退休策劃 |
高級財務策劃 |
單選題、案例單選題、綜合案例題，考試時長150分鐘 |
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RFP-4001 |
稅務及遺產(chǎn)策劃 |
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RFP-5001 |
高級財務策劃 |
中級經(jīng)濟師(保險)：
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課程編號 |
課程名稱 |
考試科目 |
題型 |
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1 |
經(jīng)濟基礎知識 |
經(jīng)濟基礎知識 |
單選題和多選題，考試時長150分鐘 |
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2 |
保險專業(yè)與實務 |
保險專業(yè)與實務 |
單選題和多選題，考試時長150分鐘 |
中級經(jīng)濟師(金融)
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課程編號 |
課程名稱 |
考試科目 |
題型 |
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1 |
經(jīng)濟基礎知識 |
經(jīng)濟基礎知識 |
單選題和多選題，考試時長150分鐘 |
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2 |
金融專業(yè)知識與實務 |
金融專業(yè)知識與實務 |
單選題和多選題，考試時長150分鐘 |
RFP理財規(guī)劃師報名條件：
1、本科以上學歷或中級以上職稱。
2、大專學歷，具有二年以上相關工作經(jīng)驗者。
3、從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、會計、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士和各類企業(yè)中致力于財務策劃發(fā)展和對財務規(guī)劃有興趣的人士。
(注：凡符合以上任一條件者，均可報名。)
授課方式
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類型 |
班型 |
課程模塊 |
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面授班 |
RFP&中級經(jīng)濟師（保險/金融）雙證班 |
前導、基礎、強化、沖刺 |
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網(wǎng)絡班 |
RFP&中級經(jīng)濟師（保險/金融）雙證班 |
前導、基礎、強化、沖刺 |
優(yōu)惠措施
1、 金程教育老學員可享受培訓費8.5折的優(yōu)惠，在校學生憑學生證享受9折的優(yōu)惠
2、學員3人或3人以上同時報名，享受95折優(yōu)惠;
3、參加RFP協(xié)會舉辦的多種活動及講座。
4、學員后續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓、保薦人、財務顧問享受折扣價。
備注：未通過考試者，滿足培訓全勤條件的，可免費重讀下期相應班級，但僅限一次，憑考試成績單辦理，未參加考試者不得重讀。>>>點擊咨詢中級經(jīng)濟師考試報名條件或者中級經(jīng)濟師考試報名費用
2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。
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RFP理財規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com
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