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2019年RFP&資產(chǎn)配置認(rèn)證專家雙證報(bào)名考試流程

發(fā)表時(shí)間： 2018-12-29 10:18:58 編輯：金程

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過3萬人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

　　RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師

　　1、證書詳解

　　RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過3萬人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP

　　RFP中英文證書

　　考試安排

　　2、RFP學(xué)習(xí)全流程詳解

RFP

　　2.1. RFP報(bào)名方式

　　考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家，理財(cái)持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

　　2.2. RFP報(bào)名流程

　　2.3. RFP學(xué)習(xí)方式

　　考慮到工學(xué)矛盾，RFP學(xué)習(xí)分為網(wǎng)絡(luò)課程、面授課程兩種類型，學(xué)員可以根據(jù)自身情況選擇學(xué)習(xí)方式。

　　1) 線上網(wǎng)課學(xué)習(xí)

　　報(bào)名付費(fèi)后，會(huì)為線上學(xué)員開通專屬學(xué)習(xí)賬號(hào)。學(xué)員可同時(shí)在電腦PC端金程網(wǎng)校http://www.h8045.cn/和“金程網(wǎng)校”APP中同步學(xué)習(xí)視頻，其中APP可緩存并離線觀看。

　　同時(shí)，為了提升通過率，除了會(huì)提供紙質(zhì)版模擬題集外，金程教育提供線上題庫平臺(tái)，學(xué)員可直接在線做題。其中PC端做題網(wǎng)址依然為金程網(wǎng)校，手機(jī)端則需要下載“金程學(xué)習(xí)”專屬APP。

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　　具體操作手冊(cè)報(bào)名成功后，班主任會(huì)在微信群通知并指導(dǎo)。

　　2.4. RFP培訓(xùn)

　　考試期間服務(wù)安排

　　1) 入駐專屬學(xué)員考試交流群：班主任課程及服務(wù)通知、群固定答疑師資和固定答疑時(shí)間、學(xué)員考前交流

　　2) 定制學(xué)習(xí)計(jì)劃：根據(jù)學(xué)員個(gè)人具體情況，專屬定制學(xué)習(xí)計(jì)劃，確保課程達(dá)成及考試通過

　　3) 考前沖刺監(jiān)督：考前倒計(jì)時(shí)提醒及考前沖刺指導(dǎo)

　　4) 考試安排：班主任24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)

　　2.5. RFP成績(jī)公布

　　證書申請(qǐng)

　　RFP考試成績(jī)公布，通過考試的學(xué)員，填寫入會(huì)申請(qǐng)表并提交注冊(cè)費(fèi)和會(huì)員費(fèi)，證書會(huì)在申請(qǐng)后下發(fā)至學(xué)員手中(班主任會(huì)指導(dǎo)學(xué)員入會(huì)申請(qǐng))。具體流程如下所示：

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　　2.6. RFP后續(xù)教育

　　為了確保RFP學(xué)習(xí)內(nèi)容的落地性，RFP協(xié)會(huì)和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學(xué)員活動(dòng)，成為RFP持證人后，可免費(fèi)或收費(fèi)享受其他活動(dòng)

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　　資產(chǎn)配置認(rèn)證專家

　　1、證書詳解

　　“資產(chǎn)配置認(rèn)證專家”由中國(guó)社科院下設(shè)的中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)金融服務(wù)工作委員會(huì)主辦并頒發(fā)的，屬于全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡(jiǎn)稱PFT)，是代表資產(chǎn)配置領(lǐng)域的專業(yè)水平培訓(xùn)考試項(xiàng)目(認(rèn)證官網(wǎng)可查)。認(rèn)證項(xiàng)目借助系統(tǒng)理論學(xué)習(xí)、實(shí)操沙盤演練、考評(píng)答辯等環(huán)節(jié)，助力大眾投資者和理財(cái)規(guī)劃師們真正掌握并切實(shí)落地以客戶需求為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置精髓。

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