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國家理財規(guī)劃師被取消，哪些證書可以替代?

發(fā)表時間： 2022-12-30 10:12:49 編輯：金程RFP

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

2016年12月16日人社部對《國家職業(yè)資格目錄清單》進(jìn)行公示，擬列入職業(yè)資格目錄清單151項。其中，專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格58項，技能人員職業(yè)資格93項。國家理財規(guī)劃師，并未在列。

2017年3月后，全國各省先后發(fā)布了《關(guān)于做好2017年全國(省)新職業(yè)統(tǒng)一鑒定工作的通知》其中提到：

全國統(tǒng)一鑒定職業(yè)

2017年實行全國統(tǒng)一鑒定的職業(yè)有：企業(yè)人力資源管理師、心理咨詢師、企業(yè)培訓(xùn)師、職業(yè)指導(dǎo)人員、理財規(guī)劃師等5個職業(yè)，其中理財規(guī)劃師5月份組織統(tǒng)一鑒定，11月份只組織補(bǔ)考。

CHFP理財規(guī)劃師被取消

這說明，國家已經(jīng)取消理財規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證，國家將不統(tǒng)一組織理財規(guī)劃師考試

那么理財規(guī)劃師被取消后，理財經(jīng)理們，銀行柜員們，基金，證券，等金融從業(yè)者，面臨轉(zhuǎn)崗，企業(yè)需求，升職加薪，又該如何是好?有沒有可以替代的證書，或職稱呢?今天金程RFP小編就為大家介紹一下注冊財務(wù)策劃師RFP證書。

注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP證書

RFP中英文證書

RFP

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

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七大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

財務(wù)策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃

八大實用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無憂

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個人理財行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個人理財師或諮詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。

在西方發(fā)達(dá)國家，RFP廣泛分布于各類理財機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。中國的理財業(yè)務(wù)蘊(yùn)含著巨大的潛質(zhì)，RFP將會為中國市場注入一種全新的、先進(jìn)的理財理念。

RFPI會員的權(quán)益有哪些呢?

通過RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書，成為RFPI正式會員，登錄美國協(xié)會的網(wǎng)上專區(qū)。

擁有RFP證書可以提升自身價值，不但可以提高自己在財務(wù)、保險、投資等方面的綜合能力，還為從事個人理財工作提供了專業(yè)資格，在理財行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。

可以參加我們舉辦的各銀行、保險業(yè)、理財顧問人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。

還可以參加我們舉辦的RFP會員繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。

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