RFP/CFP持證人員從事的是金融服務(wù)，他不僅僅可以在銀行從事個(gè)人金融服務(wù)，它同樣適用于保險(xiǎn)、基金和證券公司等金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)。因而RFP/CFP從業(yè)所涉及的金融機(jī)構(gòu)的面很廣。

　　就中國(guó)金融業(yè)結(jié)構(gòu)而言，銀行占整個(gè)金融資產(chǎn)的絕大部分，單從銀行層面，越來(lái)越多的銀行開始重視個(gè)人金融業(yè)務(wù)，特別是伴隨著金融市場(chǎng)的開放，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，銀行業(yè)制定國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，更需要重視個(gè)金業(yè)務(wù)，因?yàn)閭€(gè)金業(yè)務(wù)既是銀行實(shí)現(xiàn)盈利的重要組成部分，也是銀行較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)板塊。

　　1、從保險(xiǎn)公司來(lái)看，國(guó)外取得CFP認(rèn)證最多的是從事保險(xiǎn)行業(yè)的人員，因?yàn)橐愕目蛻簦瑺I(yíng)銷人員自己首先必須懂得理財(cái)。在中國(guó)，從事保險(xiǎn)行業(yè)的業(yè)務(wù)人員及業(yè)務(wù)管理人員有150萬(wàn)，真正在激烈而殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中能夠站穩(wěn)腳跟的不過(guò)十分之一，RFP/CFP具備豐富的理財(cái)知識(shí)和先進(jìn)的理念，能夠增強(qiáng)營(yíng)銷人員的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2、在證券公司，目前所從事的最主要業(yè)務(wù)是開戶業(yè)務(wù)，未來(lái)伴隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，客戶經(jīng)理要吸引客戶到公司開戶，必須具備專業(yè)素養(yǎng)，其中具備豐富的理財(cái)知識(shí)十分重要。

　　3、在基金公司，也面臨同樣的情況。要吸引廣大的散戶購(gòu)買基金，不具備理財(cái)?shù)葘I(yè)素養(yǎng)的銷售人員將面臨淘汰。

　　對(duì)于很多計(jì)劃投身金融領(lǐng)域的人而言，取得RFP/CFP證書，能夠提升自我價(jià)值，增加從業(yè)機(jī)會(huì)，成為你邁入金融界門檻的重要途徑和手段之一。因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)許多銀行，都已經(jīng)在招聘中明文規(guī)定，取得RFP或CFP認(rèn)證，成為招聘?jìng)€(gè)金服務(wù)相關(guān)職位中，優(yōu)先考慮的條件之一。

　　整個(gè)金融理財(cái)師認(rèn)證是一個(gè)由低到高的系統(tǒng)認(rèn)證。作為在個(gè)人金融理財(cái)領(lǐng)域一項(xiàng)黃金標(biāo)準(zhǔn)，RFP/CFP成為金融機(jī)構(gòu)中衡量從普通理財(cái)人員到頂級(jí)理財(cái)師資質(zhì)的最重要依據(jù)，因而，在金融機(jī)構(gòu)中從事個(gè)人金融服務(wù)，必須取得相關(guān)認(rèn)證，否則，對(duì)于個(gè)人職業(yè)發(fā)展將是極為不利的。

　　注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱RFP)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　目前RFP證書開始實(shí)施一試兩證，一是RFP證書，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP證書含金量

RFP中英文證書

金融委證書樣式

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如美國(guó)友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢報(bào)名RFP考試條件

　　RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

　　專業(yè)的人做專業(yè)的事

　　RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試難度

　　RFP適用人群

　　理財(cái)高端證書 搭配高端人脈

　　RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

　　RFP致力于打造專業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái)，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

　　想讓職業(yè)生涯更加順利，RFP證書你還不考慮嗎?>>>點(diǎn)擊咨詢關(guān)于RFP證書其他問(wèn)題

2019年RFP備考交流群 334077583。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

完善下表，48小時(shí)內(nèi)查收全套R(shí)FP備考資料

(如果沒(méi)收到資料，可以點(diǎn)我咨詢)

金程推薦： RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

　　RFP理財(cái)規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com　　

　　聲明▎更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注微信號(hào)金程教育RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此處信息。

備注：(RFP備考資料包含：1、RFP考試大綱 2、模擬題 3、試聽課程 4、考試報(bào)名流程)

　　>>>返回首頁(yè)