RFP/CFP持證人員從事的是金融服務，他不僅僅可以在銀行從事個人金融服務，它同樣適用于保險、基金和證券公司等金融機構的相關業(yè)務。因而RFP/CFP從業(yè)所涉及的金融機構的面很廣。

　　就中國金融業(yè)結構而言，銀行占整個金融資產(chǎn)的絕大部分，單從銀行層面，越來越多的銀行開始重視個人金融業(yè)務，特別是伴隨著金融市場的開放，競爭更加激烈，銀行業(yè)制定國際化發(fā)展戰(zhàn)略，更需要重視個金業(yè)務，因為個金業(yè)務既是銀行實現(xiàn)盈利的重要組成部分，也是銀行較為穩(wěn)定的業(yè)務板塊。

　　1、從保險公司來看，國外取得CFP認證最多的是從事保險行業(yè)的人員，因為要吸引你的客戶，營銷人員自己首先必須懂得理財。在中國，從事保險行業(yè)的業(yè)務人員及業(yè)務管理人員有150萬，真正在激烈而殘酷的競爭中能夠站穩(wěn)腳跟的不過十分之一，RFP/CFP具備豐富的理財知識和先進的理念，能夠增強營銷人員的核心競爭力。

　　2、在證券公司，目前所從事的最主要業(yè)務是開戶業(yè)務，未來伴隨著競爭的加劇，客戶經(jīng)理要吸引客戶到公司開戶，必須具備專業(yè)素養(yǎng)，其中具備豐富的理財知識十分重要。

　　3、在基金公司，也面臨同樣的情況。要吸引廣大的散戶購買基金，不具備理財?shù)葘I(yè)素養(yǎng)的銷售人員將面臨淘汰。

　　對于很多計劃投身金融領域的人而言，取得RFP/CFP證書，能夠提升自我價值，增加從業(yè)機會，成為你邁入金融界門檻的重要途徑和手段之一。因為目前國內(nèi)許多銀行，都已經(jīng)在招聘中明文規(guī)定，取得RFP或CFP認證，成為招聘個金服務相關職位中，優(yōu)先考慮的條件之一。

　　整個金融理財師認證是一個由低到高的系統(tǒng)認證。作為在個人金融理財領域一項黃金標準，RFP/CFP成為金融機構中衡量從普通理財人員到頂級理財師資質的最重要依據(jù)，因而，在金融機構中從事個人金融服務，必須取得相關認證，否則，對于個人職業(yè)發(fā)展將是極為不利的。

　　注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　目前RFP證書開始實施一試兩證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。>>>點擊咨詢RFP證書含金量

RFP中英文證書

金融委證書樣式

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢報名RFP考試條件

　　RFP課程設置優(yōu)勢

　　專業(yè)的人做專業(yè)的事

　　RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。>>>點擊咨詢RFP考試難度

　　RFP適用人群

　　理財高端證書 搭配高端人脈

　　RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

　　RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變?yōu)樯a(chǎn)力。

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2019年RFP備考交流群 334077583。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

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