RFP持證人員從事的是金融服務(wù)，他不僅僅可以在銀行從事個人金融服務(wù)，它同樣適用于保險、基金和證券公司等金融機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)。因而RFP從業(yè)所涉及的金融機構(gòu)的面很廣。

　　就中國金融業(yè)結(jié)構(gòu)而言，銀行占整個金融資產(chǎn)的絕大部分，單從銀行層面，越來越多的銀行開始重視個人金融業(yè)務(wù)，特別是伴隨著金融市場的開放，競爭更加激烈，銀行業(yè)制定國際化發(fā)展戰(zhàn)略，更需要重視個金業(yè)務(wù)，因為個金業(yè)務(wù)既是銀行實現(xiàn)盈利的重要組成部分，也是銀行較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)板塊。

　　從保險公司來看，國外取得RFP認證最多的是從事保險行業(yè)的人員，因為要吸引你的客戶，營銷人員自己首先必須懂得理財。在中國，從事保險行業(yè)的業(yè)務(wù)人員及業(yè)務(wù)管理人員有150萬，真正在激烈而殘酷的競爭中能夠站穩(wěn)腳跟的不過十分之一，RFP證書具備豐富的理財知識和先進的理念，能夠增強營銷人員的核心競爭力。

　　在證券公司，目前所從事的最主要業(yè)務(wù)是開戶業(yè)務(wù)，未來伴隨著競爭的加劇，客戶經(jīng)理要吸引客戶到公司開戶，必須具備專業(yè)素養(yǎng)，其中具備豐富的理財知識十分重要。

　　在基金公司，也面臨同樣的情況。要吸引廣大的散戶購買基金，不具備理財?shù)葘I(yè)素養(yǎng)的銷售人員將面臨淘汰。

　　對于很多計劃投身金融領(lǐng)域的人而言，取得RFP證書，能夠提升自我價值，增加從業(yè)機會，成為你邁入金融界門檻的重要途徑和手段之一。因為目前國內(nèi)許多銀行，都已經(jīng)在招聘中明文規(guī)定，取得RFP認證，成為招聘個金服務(wù)相關(guān)職位中，優(yōu)先考慮的條件之一。

　　整個金融理財師認證是一個由低到高的系統(tǒng)認證。作為在個人金融理財領(lǐng)域一項黃金標(biāo)準(zhǔn)，RFP證書成為金融機構(gòu)中衡量從普通理財人員到頂級理財師資質(zhì)的最重要依據(jù)，因而，在金融機構(gòu)中從事個人金融服務(wù)，必須取得相關(guān)認證，否則，對于個人職業(yè)發(fā)展將是極為不利的。

　　目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。>>>點擊咨詢RFP證書含金量

　　RFP中英文證書

　　金融委證書樣式

　　RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

　　五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

　　基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

　　七大實用能力精準(zhǔn)提升

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢報名RFP考試費用

　　RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

　　專業(yè)的人做專業(yè)的事

　　RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

　　RFP適用人群

　　理財高端證書 搭配高端人脈

　　RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

　　RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

　　真正能夠評價為“專業(yè)級別”，應(yīng)該是取得RFP認證之后，對金融理財有了更深入的掌握和理解。>>>點擊咨詢關(guān)于RFP考試其他問題

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

完善下表，48小時內(nèi)查收全套RFP備考資料

(如果沒收到資料，可以點我咨詢)

金程推薦： RFP報名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

　　RFP理財規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com　　

　　聲明▎更多內(nèi)容請關(guān)注微信號金程教育RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。

備注：(RFP備考資料包含：1、RFP考試大綱 2、模擬題 3、試聽課程 4、考試報名流程)

　　>>>返回首頁