您現(xiàn)在的位置：首頁RFP動態(tài) RFP分享：理財很重要，但我沒錢呀!我以前也是這么想!!!

RFP分享：理財很重要，但我沒錢呀!我以前也是這么想!!!

發(fā)表時間： 2019-05-02 09:28:07 編輯：金程

RFP分享：現(xiàn)在很多人的狀態(tài)就是，自己想要理財，也知道理財?shù)闹匾?，可是一看自己的錢包，根本就沒有那么多的錢讓自己去理財。相信很多人看到之后會有很多共鳴。但是后來就會發(fā)現(xiàn)這是個誤區(qū)。

　　RFP分享：現(xiàn)在很多人的狀態(tài)就是，自己想要理財，也知道理財?shù)闹匾?，可是一看自己的錢包，根本就沒有那么多的錢讓自己去理財。相信很多人看到之后會有很多共鳴。但是后來就會發(fā)現(xiàn)這是個誤區(qū)。

　　覺得反正手頭的錢都是“小錢”，沒必要理財，于是就花了?日子是過得不錯，可是也不會等到有錢的那天了，因為這樣很容易陷入“隱形貧困”。真正的理財高手，最初的投資金額都很少。學(xué)會理財讓錢生錢輕松月收入過萬。

RFP

　　可是，有人會說就算我想理財了，但是我之前也沒有理財方面的知識，也不知道如何制定理財計劃啊?今天小編就為一些想要理財?shù)强嘤跊]有過理財經(jīng)驗和理財知識的人介紹一下RFP。

　　RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

　　五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

　　基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

　　七大實用能力精準(zhǔn)提升

　　RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。>>>點擊咨詢報名RFP考試條件

　　目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

金融委證書樣式

　　在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

　　以上就是關(guān)于RFP證書小編給大家的介紹，相信大家對于RFP考試內(nèi)容及其含金量也有了了解。所以想要理財或者是想要考理財類證書的小伙伴，RFP證書是你一個很好的選擇。>>>點擊咨詢關(guān)于RFP考試其他問題

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