2019年美國注冊財務策劃師RFP全流程服務

　　1. 美國注冊財務策劃師RFP詳解

　　1.1. 證書詳解

　　RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際權威認證資質。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

　　RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。>>>想要了解RFP落地實戰(zhàn)課程可以點擊咨詢

　　1.1. 考試相關

　　2019年RFP考試相關安排

　　考試時間

　　3月、6月、9月、12月

　　考試科目

　　財務策劃原理、高級財務策劃

　　考試地點

　　上海、北京、廣州、武漢、西安等

　　2. RFP學習全流程詳解

　　1.1. RFP報名方式

　　考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴格訓練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權機構的培訓并獲得結業(yè)證書才可報名。

　　1.2. RFP報名流程

　　1.1. RFP學習方式

　　考慮到工學矛盾，RFP學習分為網(wǎng)絡課程、面授課程兩種類型，學員可以根據(jù)自身情況選擇學習方式。

　　1) 線上網(wǎng)課學習

　　報名付費后，會為線上學員開通專屬學習賬號。學員可同時在電腦PC端金程網(wǎng)校http://www.h8045.cn/和“金程網(wǎng)校”APP中同步學習視頻，其中APP可緩存并離線觀看。

　　同時，為了保證通過率，除了會提供紙質版模擬題集外，金程教育提供線上題庫平臺，學員可直接在線做題。其中PC端做題網(wǎng)址依然為金程網(wǎng)校，手機端則需要下載“金程學習”專屬APP。

　　具體操作手冊報名成功后，班主任會在微信群通知并指導。

　　1.1. RFP培訓及考試期間服務安排

　　1) 入駐專屬學員考試交流群：班主任課程及服務通知、群固定答疑師資和固定答疑時間、學員考前交流

　　2) 定制學習計劃：根據(jù)學員個人具體情況，專屬定制學習計劃，確保課程達成及考試通過

　　3) 考前沖刺監(jiān)督：考前倒計時提醒及考前沖刺指導

　　4) 考試安排：班主任24小時現(xiàn)場服務

　　1.2. RFP成績公布及證書申請

　　RFP考試成績公布，通過考試的學員，填寫入會申請表并提交注冊費和會員費，證書會在申請后下發(fā)至學員手中(班主任會指導學員入會申請)。具體流程如下所示：

　　1.1. RFP后續(xù)教育

　　為了確保RFP學習內容的落地性，RFP協(xié)會和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學員活動，成為RFP持證人后，可免費或收費享受其他活動。

>>>關于RFP考試報名如果有其他問題可以點擊了解

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

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