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老實說，理財師們想要讓客戶信任可能需要考個RFP證書了

發(fā)表時間： 2019-05-29 13:51:29 編輯：金程

RFPI亞洲事務(wù)暨中國管理中心作為RFPI國際機構(gòu)成員，獲得RFPI授權(quán)并全權(quán)代表其名義在中國推廣美國注冊財務(wù)策劃師RFP資格認證和專業(yè)教育，通過與中國的專業(yè)機構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國的財務(wù)策劃專業(yè)水平。

　　理財師，是國內(nèi)各類別金融機構(gòu)熱招的崗位，也是國內(nèi)最具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。與國內(nèi)理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國理財規(guī)劃師，尤其是高階理財師的數(shù)量明顯不足。

　　據(jù)業(yè)界估算，隨著全民理財需求的日漸龐大，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少仍有60萬人的缺口。預測年薪可在10萬到100萬元人民幣之間，而不同收入水平和執(zhí)業(yè)水準及資質(zhì)直接掛鉤。

　　在此情況下，理財師人群也逐漸認識到，只有通過學習、考證等方式提高執(zhí)業(yè)能力，才能擦亮執(zhí)業(yè)招牌，進而更好地為投資人群服務(wù)。而考取專業(yè)資格，尤其是與國際接軌的專業(yè)資格，便是提升個人的競爭力，獲取更佳的事業(yè)發(fā)展機會的途徑之一。

　　之前和大家說過的很多專業(yè)理財師現(xiàn)在在考的國際理財規(guī)劃師RFP證書，現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

RFP

　　關(guān)于RFPI

　　RFPI于1983年在美國成立。到當前為止，RFPI會員遍布全球包含美國、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來西亞、菲律賓和香港等國家和地區(qū)。當前全世界財務(wù)策劃師超過6萬人，其中美加地區(qū)會員約占總?cè)藬?shù)的60%。>>>點擊咨詢加入RFPI會員有什么權(quán)益

　　RFPI亞洲事務(wù)暨中國管理中心作為RFPI國際機構(gòu)成員，獲得RFPI授權(quán)并全權(quán)代表其名義在中國推廣美國注冊財務(wù)策劃師RFP資格認證和專業(yè)教育，通過與中國的專業(yè)機構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國的財務(wù)策劃專業(yè)水平。

　　RFP課程有哪些內(nèi)容?

　　RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

　　五大課程體系系統(tǒng)學習

　　基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

　　七大實用能力精準提升

　　權(quán)威性

　　通行全球的國際權(quán)威理財資質(zhì)，是隸屬于美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際權(quán)威認證，全球統(tǒng)一標準化管理。中國的RFP培訓與資格考試直接從RFPI獲得正式合法授權(quán)，已實現(xiàn)教材本土化，中文授課考試，中國內(nèi)地考試并獲得美國頒發(fā)的資格證書等一系列規(guī)范。

　　系統(tǒng)性

　　內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財富“保值、增值、保全”的功能。

　　實務(wù)性

　　RFP訓后季度落地實務(wù)培訓，將RFP所學內(nèi)容進行系統(tǒng)梳理，將其與工作實際與實戰(zhàn)進行緊密結(jié)合，熟練掌握不同金融產(chǎn)品與潛在客戶的適配度，善用不同金融產(chǎn)品的具體效益并納入不同類型客戶的投資組合中，實現(xiàn)“專業(yè)拓展與技能升級”，切實助力產(chǎn)能提升。

　　學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品組合，實現(xiàn)理想的現(xiàn)金流控制和投資回報，真正幫助客戶實現(xiàn)“保值、增值、保全”的理財目標。

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>關(guān)于RFP考試報名條件及報名費用問題可以點擊這里進行了解

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