美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師是美國(guó)的四大理財(cái)證書(shū)之一,在國(guó)內(nèi)發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)有超過(guò)3萬(wàn)的RFP持證人,這些人分布在各個(gè)行業(yè),很多考到RFP證書(shū)的人都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自己的職業(yè)逆襲,那么這個(gè)RFP證書(shū)究竟給這些職場(chǎng)人士帶來(lái)了什么讓他們的職業(yè)得到很大的改變?小編今天就帶你去深入了解RFP。
1.中國(guó)大陸專業(yè)理財(cái)人才缺口仍然巨大
2018中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師白皮書(shū)中顯示,理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模:經(jīng)過(guò)多方調(diào)研和行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至 2016 年底,中國(guó)理財(cái)市場(chǎng)總規(guī)模已達(dá)百萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)速度超過(guò)20%,其中銀行、信托、證券、保險(xiǎn)的行業(yè)規(guī)模最大,均在15 萬(wàn)億規(guī)模以上。
① 銀行理財(cái)規(guī)模近 30 萬(wàn)億元,占據(jù)市場(chǎng)較高份額
② 信托行業(yè)跨入“20 萬(wàn)億”時(shí)代
?、?證券公司管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá) 17.3 萬(wàn)億元、基金公司及其子公司管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá) 15.6 萬(wàn)億元、期貨公司管理資產(chǎn)規(guī)模 2,792 億元
?、?保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總量達(dá) 15.1 萬(wàn)億元
?、?互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)規(guī)模達(dá) 2.6 萬(wàn)億元
我國(guó)正處于人均GDP由1000美元向3000美元過(guò)渡的階段,富裕階層人數(shù)不斷增加,私人財(cái)富增長(zhǎng)迅速,個(gè)人客戶對(duì)財(cái)富管理等高端服務(wù)的需求快速增加,個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)一步擴(kuò)大。>>>點(diǎn)擊了解理財(cái)師想要提升自身能力可以考哪些證書(shū)
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2.RFP人才國(guó)內(nèi)國(guó)際雙重認(rèn)可
目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后,因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系,受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時(shí),RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時(shí),將RFP作為一個(gè)衡量要素,比如美國(guó)友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
3.RFP人才更值得信任
理財(cái)業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為許多金融機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù),理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍建設(shè)已經(jīng)成為業(yè)務(wù)推動(dòng)的重要工作之一。理財(cái)師行業(yè)擁有較高的行業(yè)壁壘。作為一名理財(cái)師,一般需要持有RFP的資格認(rèn)證。要提供誠(chéng)信的綜合性的理財(cái)規(guī)劃服務(wù),為客戶的資產(chǎn)保值、增值。
在資本市場(chǎng),投機(jī)的事情總是發(fā)生,一些金融從業(yè)者因?yàn)椴粔驅(qū)I(yè),或者對(duì)自己要求不嚴(yán)格,給客戶留下了不好的印象,曾有金融大牛公開(kāi)說(shuō),過(guò)去20年金融業(yè)幾乎毀了自己的"名聲"。
RFP課程除了金融理財(cái)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí),金融人的職業(yè)道德和行為操守也得到強(qiáng)調(diào)。在專業(yè)知識(shí)領(lǐng)域,RFP擁有一套完善的知識(shí)體系,包含基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃五大模塊及由此延伸出來(lái)的針對(duì)不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程,內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面,全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后,能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié),并能根據(jù)不同客戶群體的需要,度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品,真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。>>>想要了解RFP考試報(bào)名條件可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行咨詢
4.RFP人才更有優(yōu)勢(shì)
RFP學(xué)員通過(guò)考試后將享受更專業(yè)的后續(xù)教育和權(quán)益。
后續(xù)教育及服務(wù)
PFT證書(shū)
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通過(guò)考試的金程RFP老學(xué)員,免費(fèi)申請(qǐng)PFT量化專業(yè)委員會(huì)頒發(fā)的高級(jí)人才專業(yè)證書(shū)。
PFT證書(shū)為量化專業(yè)委員會(huì)頒發(fā)的高級(jí)人才專業(yè)證書(shū)。PFT 全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程:全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents,簡(jiǎn)稱:PFT),是由中國(guó)社科院金融研究所、中國(guó)社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院指導(dǎo),中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)主管,由全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)起。PFT通過(guò)與國(guó)內(nèi)外各機(jī)構(gòu)合作共建,以全國(guó)及區(qū)域?qū)I(yè)人才建設(shè)為目標(biāo),以專業(yè)人才公共服務(wù)為宗旨,以實(shí)踐應(yīng)用型人才培養(yǎng)為特色,運(yùn)用搭建人才培養(yǎng)特色服務(wù)系統(tǒng),開(kāi)發(fā)新型知識(shí)體系標(biāo)準(zhǔn),研發(fā)高端教育培養(yǎng)方案,提供專業(yè)培訓(xùn)考試和專業(yè)評(píng)定,在投資、風(fēng)險(xiǎn)、理財(cái)、財(cái)務(wù)等財(cái)經(jīng)金融領(lǐng)域,為全國(guó)金融機(jī)構(gòu)和工商企業(yè)培養(yǎng)高級(jí)領(lǐng)軍人才、專業(yè)復(fù)合型人才和專業(yè)技能型人才。
RFP訓(xùn)后落地
金程RFP老學(xué)員免費(fèi)學(xué)習(xí)8期RFP訓(xùn)后落地課程
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2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時(shí)分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
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