RFP動態(tài)：有關理財規(guī)劃師考試，大家多多少少知道一些了。經(jīng)常有人問我，要不要考理財規(guī)劃師，考了理財規(guī)劃師到底有什么用?今天RFP小編就簡單的和大家嘮一嘮。

一.理財規(guī)劃師的考試內(nèi)容

理財規(guī)劃師的考試內(nèi)容，包含宏觀經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學、會計學、稅務學、銀行、證券、基金、期貨、保險、經(jīng)濟法、婚姻法、繼承法等內(nèi)容，遠遠超出我們?nèi)粘９ぷ鞯姆秶?/p>

考了理財規(guī)劃師，可以大大的擴大自己的知識面，有力的幫助自己提升綜合能力，進而有效的提升我們的工作能力，擴寬我們保險銷售的思路。

考試本身并不一定能讓我們的能力產(chǎn)生質(zhì)的飛躍，但是通過考證打開思路，再在以后的工作中有方向的不斷學習提升，從而通過一兩年的時間成為專業(yè)的理財規(guī)劃師，或者成為專業(yè)的風險管理師(高級保險顧問，真正的顧問)

二.理財規(guī)劃師證書的價值

1. 通過考證書，提升自己的綜合能力，是第一個價值。因為考取了證書，改善了工作思路，會發(fā)現(xiàn)原來保險還可以這樣賣。

2. 因為有證書，在和客戶溝通更有底氣：我是專業(yè)的理財規(guī)劃師，所有我給你講的內(nèi)容，都是經(jīng)過專業(yè)培訓的，而不是我信口胡說的。中國人的思維方式，除了相信熟人，還相信專業(yè)的人。

關于理財規(guī)劃師證書含金量，相信是很多人關心的。據(jù)小編了解到，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

理財規(guī)劃師取消之后，理財界還有哪些高含金量的證書可以去考呢?

注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。>>>想要了解RFP考試報名條件可以點擊這里進行咨詢

五大課程體系系統(tǒng)學習

基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃。

七大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP課程設置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>關于RFP考試報名費用或者其他RFP相關問題可以點擊這里進行了解

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