RFP關(guān)注：理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名一共有三級(jí)，每一級(jí)考試報(bào)名的條件都會(huì)有所不同，所以今天RFP小編就來(lái)和大家說(shuō)一說(shuō)山東理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名需要哪些條件。

獲 得 CHFP 理 財(cái) 規(guī) 劃 師 專 業(yè) 委 員 會(huì) 授 權(quán) 培 訓(xùn) 機(jī) 構(gòu) 頒 發(fā)的 有 效《CHFP 理 財(cái) 規(guī) 劃 師 培 訓(xùn) 合 格 證 書(shū)》(擁 有 經(jīng) 濟(jì)管 理 類(lèi) 或 金 融 學(xué) 博 士 學(xué) 位 的，可 免)，并 符 合 下 列 相 應(yīng) 條件 之 一 的 ，可 報(bào) 考 CHFP 高 級(jí) 理 財(cái) 規(guī) 劃 師(一 級(jí))認(rèn) 證 考 試。

1、報(bào) 考 截 止日 年 滿 3 5 周 歲;具 有 高 中或 國(guó) 家 承 認(rèn) 相 當(dāng) 于 高 中 以 上 文 化 程 度 ;

2、報(bào) 考 截 止 日 年 滿 30 周 歲;取 得 大 學(xué) 本 科 及 以 上學(xué) 歷 證 書(shū) ;

3、報(bào) 考 截 止 日 年 滿 2 8周 歲;取 得 碩 士 研 究 生 及 以 上 學(xué) 歷 證 書(shū);

4、取 得 CHFP 中 級(jí) 理 財(cái) 規(guī) 劃 師 (二 級(jí))認(rèn) 證 證 書(shū) 或 理財(cái) 規(guī) 劃 師(國(guó) 家 職 業(yè) 資 格 二 級(jí))認(rèn) 證 證 書(shū) 滿 5 年;

5、取 得 大 學(xué) 本 科 及 以 上 學(xué) 歷 證 書(shū);取 得 CHFP 中 級(jí) 理 財(cái) 規(guī) 劃 師(二 級(jí))認(rèn) 證 證 書(shū) 或 理 財(cái) 規(guī) 劃 師(國(guó) 家 職 業(yè) 資 格 二 級(jí))認(rèn) 證 證 書(shū) 滿 3 年。

以上就是報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師一級(jí)的報(bào)考條件，說(shuō)完理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件，RFP小編還要跟大家說(shuō)一下關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)取消的事情。

人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財(cái)規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒(méi)有通過(guò)考生的補(bǔ)考)，2018年開(kāi)始chfp不再是國(guó)家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部。

雖然理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)取消了，但是理財(cái)類(lèi)證書(shū)除了理財(cái)規(guī)劃師以外，還有很多高含金量的證書(shū)是可以考的。就像RFP證書(shū)，它的內(nèi)容就是非常全面的理財(cái)知識(shí)，而且證書(shū)是國(guó)際認(rèn)證的。

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱RFP)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書(shū)，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書(shū)則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書(shū)

量化專業(yè)委員會(huì)證書(shū)樣式

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類(lèi)證書(shū)和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書(shū)本身，第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。>>>想要了解RFP考試報(bào)名條件可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行咨詢

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類(lèi)來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門(mén)課程，第一門(mén)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門(mén)課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財(cái)高端證書(shū) 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書(shū)，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái)，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如美國(guó)友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊了解RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者其他RFP相關(guān)問(wèn)題

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

金程推薦： RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

　　RFP理財(cái)規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com　　

　　聲明▎更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注微信號(hào)金程教育RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此處信息。

咨詢熱線：400-700-9596

　　>>>返回首頁(yè)