RFP關(guān)注：理財規(guī)劃師報名一共有三級，每一級考試報名的條件都會有所不同，所以今天RFP小編就來和大家說一說山東理財規(guī)劃師考試報名需要哪些條件。

獲 得 CHFP 理 財 規(guī) 劃 師 專 業(yè) 委 員 會 授 權(quán) 培 訓(xùn) 機(jī) 構(gòu) 頒 發(fā)的 有 效《CHFP 理 財 規(guī) 劃 師 培 訓(xùn) 合 格 證 書》(擁 有 經(jīng) 濟(jì)管 理 類 或 金 融 學(xué) 博 士 學(xué) 位 的，可 免)，并 符 合 下 列 相 應(yīng) 條件 之 一 的 ，可 報 考 CHFP 高 級 理 財 規(guī) 劃 師(一 級)認(rèn) 證 考 試。

1、報 考 截 止日 年 滿 3 5 周 歲;具 有 高 中或 國 家 承 認(rèn) 相 當(dāng) 于 高 中 以 上 文 化 程 度 ;

2、報 考 截 止 日 年 滿 30 周 歲;取 得 大 學(xué) 本 科 及 以 上學(xué) 歷 證 書 ;

3、報 考 截 止 日 年 滿 2 8周 歲;取 得 碩 士 研 究 生 及 以 上 學(xué) 歷 證 書;

4、取 得 CHFP 中 級 理 財 規(guī) 劃 師 (二 級)認(rèn) 證 證 書 或 理財 規(guī) 劃 師(國 家 職 業(yè) 資 格 二 級)認(rèn) 證 證 書 滿 5 年;

5、取 得 大 學(xué) 本 科 及 以 上 學(xué) 歷 證 書;取 得 CHFP 中 級 理 財 規(guī) 劃 師(二 級)認(rèn) 證 證 書 或 理 財 規(guī) 劃 師(國 家 職 業(yè) 資 格 二 級)認(rèn) 證 證 書 滿 3 年。

以上就是報考理財規(guī)劃師一級的報考條件，說完理財規(guī)劃師報考條件，RFP小編還要跟大家說一下關(guān)于理財規(guī)劃師證書取消的事情。

人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒有通過考生的補(bǔ)考)，2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

雖然理財規(guī)劃師證書取消了，但是理財類證書除了理財規(guī)劃師以外，還有很多高含金量的證書是可以考的。就像RFP證書，它的內(nèi)容就是非常全面的理財知識，而且證書是國際認(rèn)證的。

注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。>>>想要了解RFP考試報名條件可以點擊這里進(jìn)行咨詢

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

七大實用能力精準(zhǔn)提升

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊了解RFP考試報名費用或者其他RFP相關(guān)問題

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

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