RFP資訊：啥?讓我學理財規(guī)劃師?我為啥要學理財規(guī)劃師?培訓機構(gòu)那么多，培訓課程那么多，我不能都去學習吧?RFP小編認為，因為“生活需要”，所以學習;因為“生活壓力”，所以學習;因為“漲工資”所以學習;因為“你的客戶需要”，所以學習，因為...

客戶棄你而去，找你同事

前幾天吃飯，一哥們跟我說，“我就想不通，我在銀行干理財這么多年，為客戶做過許多理財方案，按道理來講，我的客戶應(yīng)該多的數(shù)不清，可是為什么實際上我的客戶卻是屈指可數(shù)呢?”

我問他，“那你的客戶渠道都是哪里來的呢?”

他回答說“銀行專柜、電話咨詢或者朋友介紹等渠道”。

是的，這么多的渠道，就專柜來說客戶量就不是一般的大，那他的客戶怎么會這么少呢?除非...我不敢猜疑，要解決問題，必須了解根源。

我又問他，“那你又是怎么為你的客戶做的理財方案呢?”

他嘿嘿一笑，“方案?方案嘛，我們都是為他們做新推的理財產(chǎn)品推薦.....”。

聽完，我又想哭又想笑，想哭的原因：我真的猜對了，想想也是，這年頭生活壓力實在太大，誰靠死工資活著?那么多推薦一些自己銀行的產(chǎn)品拿些提成又不是錯，但是我的好哥們兒，那你也得有個度啊，這銀行推薦的理財產(chǎn)品，老百姓是認可，但是你也得你的專業(yè)能力去判斷一下啊!如果我是你的客戶，我真的是要哭死了!為什么想笑呢?我這迷茫的哥們兒，真的是得找個機構(gòu)去學習一下理財規(guī)劃師課程提升自己的專業(yè)知識和專業(yè)能力了。否則，如果銀行都像你這么去做理財經(jīng)理，那你的客戶越來越多才怪....

RFP小編之前總是說做為一個銀行理財經(jīng)理，為什么一定要足夠“專業(yè)”呢?

做銀行理財經(jīng)理是需要為大眾服務(wù)的，并不是你通過銀行的考試以及面試就可以了， 你本身就是為大眾做服務(wù)的，你的專業(yè)能力越強，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

這樣，你的所在銀行做理財?shù)目蛻艟蜁絹碓蕉啵闼e累的客戶就越來越多，反之就會像我的哥們兒一樣，客戶越來越少!

這也就是為什么很多銀行人去考RFP證書，一個好的銀行理財人員是要給客戶提供專業(yè)而且讓客戶放心的理財方案。而RFP證書所學習的課程就可以幫助到大家。

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

五大課程體系系統(tǒng)學習

基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

七大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件或者RFP考試報名費用問題

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