隨著理財行業(yè)的發(fā)展，很多理財師們?yōu)榱薊FP和RFP證書雖然都是理財類證書，但是這兩個證書之間還是有所區(qū)別的。所以小編在這里就給大家詳細(xì)說一說這兩個證書有哪些不同。
EFP英文全稱為Executive Financial Planner，中文稱為金融理財管理師。
金融理財管理師的工作職責(zé)是，對金融理財服務(wù)從業(yè)人員的理財活動進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險控制和考核評價。
EFP認(rèn)證培訓(xùn)共60學(xué)時，主要內(nèi)容包括：金融理財原理、金融理財與法律、投資規(guī)劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、退休規(guī)劃與員工福利、金融理財管理、金融理財綜合規(guī)劃案例。
通過EFP資格認(rèn)證培訓(xùn)，學(xué)員能夠全面提升其專業(yè)知識、專業(yè)技能、管理能力和職業(yè)操守、增強其個人和團(tuán)隊核心競爭 力，改善管理團(tuán)隊的整體績效。
EFP認(rèn)證考試時間為3小時。申請認(rèn)證的申請人須具備六年以上的全職金融工作經(jīng)驗和一年以上的金融理財管理相關(guān)的全職工作經(jīng)歷。
RFP英文全稱為RegisteredFinancial Planner，中文稱為注冊財務(wù)策劃師。
注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP中英文證書，一是全國金融人才工程PFT的證書。除可獲得RFPI協(xié)會所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書
RFP中英文證書樣式
RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
1、RFP認(rèn)證：國內(nèi)外雙證的高端理財證書
RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際認(rèn)證，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器
RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證
RFP內(nèi)容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破
RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會
RFP適合人群
01.助力金融機(jī)構(gòu)打造績優(yōu)團(tuán)隊
加速機(jī)構(gòu)團(tuán)隊專業(yè)化轉(zhuǎn)型
02.助力理財顧問向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型
打通中高凈值成交路徑
03.對理財規(guī)劃感興趣人士
建立系統(tǒng)理財觀念，平衡人生收支
04.在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
提升專業(yè)素養(yǎng)，拓展職業(yè)發(fā)展空間
目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
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