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RFP資訊：理財規(guī)劃師通過率高嗎?要怎么考?

發(fā)表時間： 2020-04-01 10:55:46 編輯：金程

RFP資訊：隨著金融市場蓬勃發(fā)展、中產(chǎn)階級財富快速積累，理財規(guī)劃師已經(jīng)成為金融行業(yè)最受歡迎、需求量最高、最具發(fā)展前景之一的朝陽行業(yè)。越來越多的從業(yè)人員想要考取理財證書來提高收入水平。RFP小編就來和大家說說報考理財規(guī)劃師需要什么條件?需要怎么考?

RFP資訊：隨著金融市場蓬勃發(fā)展、中產(chǎn)階級財富快速積累，理財規(guī)劃師已經(jīng)成為金融行業(yè)最受歡迎、需求量較高、最具發(fā)展前景之一的朝陽行業(yè)。越來越多的從業(yè)人員想要考取理財證書來提高收入水平。RFP小編就來和大家說說報考理財規(guī)劃師需要什么條件?需要怎么考?

報名條件

學(xué)歷：門檻低，高中/大專/本科皆可報讀;

專業(yè)：無專業(yè)硬性要求，專業(yè)對口更輕松;

工作年限：只要連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年及以上就可報考。

PS：初級/中級/高級報考條件有差異，滿足條件之一即可報名。

RFP

考到之后有什么用?

1.有家庭理財需求的學(xué)員，學(xué)習(xí)理財規(guī)劃師可以弄清自己財務(wù)狀況，通過理財可以為家庭、個人進行理財規(guī)劃，早日實現(xiàn)財富自由。

2.金融行業(yè)人員，可以通過考取理財證書，提升職場競爭力，一本含金量高的理財證書是晉升的一大助力。

3.想進入金融行業(yè)的人員，一本理財證書就是一塊敲門磚，銀行、投資機構(gòu)、保險公司等金融行業(yè)，對于專業(yè)理財規(guī)劃師的需求每年都在遞增，年薪一般在10-100萬之間。

理財師有很多，但是想要成為專業(yè)服務(wù)于高凈值客戶的理財師，你就需要考一本高含金量的理財證書，理財規(guī)劃師證書取消之后，RFP美國注冊財務(wù)策劃師就成為了很多理財師考證的首選。

RFP

RFP注冊財務(wù)策劃師是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

七大實用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財高端證書搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試備考時長等其他相關(guān)問題

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