RFP備考：隨著金融市場(chǎng)蓬勃發(fā)展、中產(chǎn)階級(jí)財(cái)富快速積累，理財(cái)規(guī)劃師已經(jīng)成為金融行業(yè)最受歡迎、需求量較高、最具發(fā)展前景之一的朝陽行業(yè)。

越來越多的從業(yè)人員想要考取理財(cái)證書來提高收入水平。那么，報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師需要什么條件?需要怎么考?

一、初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有2年工作經(jīng)驗(yàn)，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有金融相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有其他專業(yè)本科及以上學(xué)歷，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

二、中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

連續(xù)從事金融行業(yè)工作四年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

取得初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有金融相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有其他專業(yè)本科及以上學(xué)歷，連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

理財(cái)規(guī)劃師考試技巧

第一遍：快速學(xué)習(xí)

整理出每個(gè)章節(jié)的脈絡(luò)和重要內(nèi)容，進(jìn)一步理解、弄懂所學(xué)的知識(shí)點(diǎn)。結(jié)合課本、筆記，先把每個(gè)章節(jié)的重點(diǎn)、難點(diǎn)知識(shí)毫無遺漏地用熒光筆、或彩筆在書中劃出來，然后在16開大紙上用樹形圖的方式(也就是大括號(hào)、小括號(hào))或畫表格的方式把這些重要知識(shí)一層一層地寫下來，反復(fù)加以理解，并把重要的習(xí)題的解題思路在旁邊簡要備注出來。

第二遍：在理解的基礎(chǔ)上開始記憶

隨身攜帶自己寫下的筆記，反復(fù)背誦自己所總結(jié)出來并寫下來的概念、定理、公式、性質(zhì)、特點(diǎn)等重點(diǎn)難點(diǎn)內(nèi)容。

第三遍：嘗試回憶

重新書寫筆記，能清晰回憶出來的內(nèi)容只需略寫概念、術(shù)語、數(shù)字，而不需要寫出具體內(nèi)容。回憶不出來的內(nèi)容把詳細(xì)內(nèi)容寫下來。再反復(fù)背誦。

第四遍：構(gòu)筑知識(shí)網(wǎng)絡(luò)并思考知識(shí)與知識(shí)之間的聯(lián)系

網(wǎng)絡(luò)圖(大括號(hào)、小括號(hào)、表格等形式)幫我們把每一個(gè)章節(jié)的重要概念、定理公式等重要知識(shí)點(diǎn)的層級(jí)關(guān)系整理得一目了然。由于內(nèi)容的熟悉和空間距離的接近，我們會(huì)突然領(lǐng)悟到，原來每一個(gè)章節(jié)內(nèi)部知識(shí)點(diǎn)之間，以及前后各個(gè)章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)之間存在的內(nèi)在的聯(lián)系。這種感悟會(huì)讓我們欣喜若狂。我們要把自己的發(fā)現(xiàn)用尖頭和簡單的術(shù)語在這張網(wǎng)絡(luò)圖上表現(xiàn)出來。>>>點(diǎn)擊咨詢理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名

但是在這里RFP小編還是要和大家說一下，理財(cái)規(guī)劃師在2018年改革以后，從國家認(rèn)證變成了協(xié)會(huì)認(rèn)證，很多專業(yè)的理財(cái)師為了考高含金量的理財(cái)證書，大家把目光看向了RFP證書。

RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師是由美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書可在美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件或者RFP考試報(bào)名費(fèi)用等其他相關(guān)問題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

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