2020年5月理財規(guī)劃師考試報名從昨天就已經(jīng)開始了，還沒有報名的小伙伴要注意一下報名時間啊。還有其他朋友問RFP小編說2020年的理財規(guī)劃師考試教材有沒有改動，小編在這里跟大家說一下。

一、認證等級和考試科目

(一)共設(shè)三個等級：CHFP理財規(guī)劃師(三級)、CHFP理財規(guī)劃師(二級)、CHFP理財規(guī)劃師(一級)

注：三個等級的認證能力要求不同，參考認證標準

(二)考試科目

三級：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》

二級：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》、《綜合評審》

一級：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》、《綜合評審》

二、考試時間和報考時間

(一)考試日期：5月30日 報考時間：4月13日–4月28日

(二)考試時間安排

三級理論基礎(chǔ) 8:30–10:00 、專業(yè)技能14:00–16:00

二級理論基礎(chǔ) 8:30–10:00 、專業(yè)技能 10:30–12:30 、綜合評審 14:00–15:30

一級理論基礎(chǔ) 8:30–10:00 、專業(yè)技能 10:30–12:30 、綜合評審 14:00–16:00

三、報考條件

(一)同時符合下列相應(yīng)條件的，可報考CHFP理財規(guī)劃師(三級)認證考試。

1、具有完全民事行為能力;

2、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

3、獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。

(二)具有完全民事行為能力，獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)，符合下列相應(yīng)條件之一的，可報考CHFP理財規(guī)劃師(二級)認證考試。

1、具有?？苹驀页姓J相當于?？埔陨衔幕潭?

2、取得CHFP理財規(guī)劃師(三級)認證證書或助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)認證證書滿3年;

四、考試費用

CHFP理財規(guī)劃師(三級)認證考試的考試費為人民幣280元。

CHFP中級理財規(guī)劃師(二級)認證考試的考試費為人民幣380元。

CHFP高級理財規(guī)劃師(一級)認證考試的考試費為人民幣580元。

補考考試費為人民幣100元/科目。>>>點擊咨詢2020年5月理財規(guī)劃師考試

同時也有一些朋友因為理財規(guī)劃師證書進行了改革而在糾結(jié)是不是要考理財規(guī)劃師的朋友，小編在這里跟大家說一下，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

雖然理財規(guī)劃師證書進行了改革，從國家認證變成了協(xié)會認證，證書含金量也有所下降了，但是其實理財界也有高含金量的證書。

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

五大課程體系系統(tǒng)學習

基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

七大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件或者RFP考試報名費用等其他相關(guān)問題

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