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RFP資訊：理財(cái)規(guī)劃師就業(yè)前景怎么樣?

發(fā)表時間： 2020-04-17 11:10:52 編輯：金程

RFP資訊：這是一條來自知乎用戶的問題，在網(wǎng)上也有許多網(wǎng)友對理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)存在疑問，分不清楚統(tǒng)考的理財(cái)規(guī)劃師，跟機(jī)構(gòu)的“理財(cái)規(guī)劃師”、“理財(cái)顧問”有什么區(qū)別，今天RFP小編就給大家分享一下，理財(cái)規(guī)劃師的一些職業(yè)現(xiàn)狀，還有前景，大家可以分享給身邊的小伙伴。

RFP資訊：這是一條來自知乎用戶的問題，在網(wǎng)上也有許多網(wǎng)友對理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)存在疑問，分不清楚統(tǒng)考的理財(cái)規(guī)劃師，跟機(jī)構(gòu)的“理財(cái)規(guī)劃師”、“理財(cái)顧問”有什么區(qū)別，今天RFP小編就給大家分享一下，理財(cái)規(guī)劃師的一些職業(yè)現(xiàn)狀，還有前景，大家可以分享給身邊的小伙伴。

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當(dāng)人們有錢了才需要理財(cái)!隨著近年來國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，也越來越多的人需要專業(yè)人士給他們提供理財(cái)建議，單單在2017年，全國總投資市場份額就已經(jīng)超過了188萬億，而專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師不到50萬人，每年都有來自銀行、投資、保險機(jī)構(gòu)的大量需求，理財(cái)規(guī)劃師目前的收入在10-100萬左右。

隨著大家對于理財(cái)?shù)男枨笤絹碓礁?，同時對理財(cái)規(guī)劃師的要求也就更加嚴(yán)格，所以對于理財(cái)規(guī)劃師來說，想要在這么龐大的理財(cái)市場有一個更好的發(fā)展就必須要提升自己。那么有哪些證書是理財(cái)規(guī)劃師們可以去考的呢?

RFP證書是由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名條件

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財(cái)務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP是提供幫助個人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名費(fèi)用或者6月RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。