之前有朋友問小編說CFP證書和RFP證書哪個比較容易考?CFP證書和RFP證書這兩個證書有什么區(qū)別?這兩個證書哪個對我的工作有幫助?今天RFP小編在這里給大家詳細(xì)說一下CFP證書和RFP證書。

CFP證書

CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理財師、注冊金融理財師或者注冊理財規(guī)劃師。金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。

要想獲得CFP國際金融理財師證書，考生需要經(jīng)過以下四個步驟：

培訓(xùn)合格

申請人在獲得了金融理財師(Associate Financial Planner，簡稱AFP)資格之后，須完成CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)的學(xué)習(xí)內(nèi)容，包括基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)和案例學(xué)習(xí)兩部分。具體內(nèi)容包括：個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休規(guī)劃與員工福利、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃、金融理財綜合規(guī)劃案例。培訓(xùn)合格后，將獲得由現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)的教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)的CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)合格證書。

考試通過

考試內(nèi)容：《投資規(guī)劃》《個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》《員工福利與退休計劃》《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》《金融理財綜合規(guī)劃案例》。

經(jīng)驗(yàn)認(rèn)定

行業(yè)要求：與金融理財相關(guān)的行業(yè)，金融機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所或FPSB China認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)。

崗位要求：金融理財相關(guān)工作 工作經(jīng)驗(yàn)要求：研究生2年，本科3年，大專5年。或等同的兼職工作經(jīng)歷　　(按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算)。　　經(jīng)驗(yàn)有效期為最近10年。

職業(yè)道德

CFP資格認(rèn)證申請人須同意并恪守現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)頒布的《金融理財師職業(yè)道德準(zhǔn)則》《金融理財師執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》和《金融理財師紀(jì)律處分辦法》。

FP資格認(rèn)證申請人在滿足上述四個條件后即可獲得CFP資格認(rèn)證證書。CFP資格認(rèn)證證書的有效期為2年，CFP/AFP持證人只有通過繼續(xù)教育，即在以每兩年為一個再認(rèn)證周期內(nèi)，完成規(guī)定的教育項(xiàng)目并完成規(guī)定的30教育總學(xué)時，才能獲得再認(rèn)證，繼續(xù)保留CFP/AFP證書。

CFP考試報名條件

1、獲得現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《國際金融理財師(CFP)培訓(xùn)合格證書》，可報考CFP認(rèn)證考試;

2.擁有現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)其批準(zhǔn)可以豁免全部培訓(xùn)課程的，可報考CFP認(rèn)證考試。

CFP考試范圍

CFP資格認(rèn)證考試科目：分為四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》，綜合科目為《綜合案例分析》。

特別提示：

報考CFP資格認(rèn)證考試的考生，可任意選擇報考科目。

考試范圍：考試范圍以現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)公布的《CFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱》為準(zhǔn);>>>點(diǎn)擊咨詢CFP考試報名

RFP證書

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實(shí)現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財目標(biāo)，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡斈繕?biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名條件或者RFP考試報名費(fèi)用等其他相關(guān)問題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

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