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理財規(guī)劃師證書含金量怎么樣?理財規(guī)劃師證書是國家認可嗎?

發(fā)表時間： 2020-05-12 11:09:45 編輯：金程

2020年5月理財規(guī)劃師馬上就要考試了，不知道大家復(fù)習的怎么樣了呢?有朋友問RFP小編說理財規(guī)劃師證書含金量怎么樣，理財規(guī)劃師證書是國家認可的嗎?關(guān)于證書含金量問題，之前也有朋友問過RFP小編，小編在這里給大家再詳細說一下。

2020年5月理財規(guī)劃師馬上就要考試了，不知道大家復(fù)習的怎么樣了呢?有朋友問RFP小編說理財規(guī)劃師證書含金量怎么樣，理財規(guī)劃師證書是國家認可的嗎?關(guān)于證書含金量問題，之前也有朋友問過RFP小編，小編在這里給大家再詳細說一下。

2016年12月16日人社部對《國家職業(yè)資格目錄清單》進行公示，擬列入職業(yè)資格目錄清單151項。其中，專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格58項，技能人員職業(yè)資格93項。國家理財規(guī)劃師，并未在列。

2017年3月后，全國各省先后發(fā)布了《關(guān)于做好2017年全國(省)新職業(yè)統(tǒng)一鑒定工作的通知》其中提到：

全國統(tǒng)一鑒定職業(yè)

2017年實行全國統(tǒng)一鑒定的職業(yè)有：企業(yè)人力資源管理師、心理咨詢師、企業(yè)培訓師、職業(yè)指導人員、理財規(guī)劃師等5個職業(yè)，其中理財規(guī)劃師5月份組織統(tǒng)一鑒定，11月份只組織補考。

RFP

考試時間為：

5月20、21日和11月18、19日

而國家理財規(guī)劃師在11月的考試，僅接受補考學員報名，新學員不接受報名。

這說明，國家已經(jīng)取消理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證，國家將不統(tǒng)一組織理財規(guī)劃師考試

那么理財規(guī)劃師被取消后，理財經(jīng)理們，銀行柜員們，基金，證券，等金融從業(yè)者，面臨轉(zhuǎn)崗，企業(yè)需求，升職加薪，又該如何是好?有沒有可以替代的證書呢?

什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP報考條件?

①大專及以上學歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試>>>點擊咨詢RFP考試報名費用

RFP學什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學習的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

金程教育RFP課程體系

七大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。>>>點擊咨詢RFP考試報名時間或者RFP考試課程培訓費用等其他相關(guān)問題

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