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CFP和RFP哪個厲害?

發(fā)表時間： 2020-05-25 10:46:15 編輯：金程

CFP和RFP哪個厲害?有些剛開始了解理財證書的朋友，因為對證書不了解，所以會在找一些證書來進行對比。最近有朋友問RFP小編說，CFP和RFP哪個厲害?為了讓大家更加了解CFP證書和RFP證書，小編在這里給大家詳細介紹一下這兩個證書。

CFP和RFP哪個厲害?有些剛開始了解理財證書的朋友，因為對證書不了解，所以會在找一些證書來進行對比。最近有朋友問RFP小編說，CFP和RFP哪個厲害?為了讓大家更加了解CFP證書和RFP證書，小編在這里給大家詳細介紹一下這兩個證書。

CFP(Certified Financial Planner)

CFP，注冊金融策劃師，最初是由國際金融理財協(xié)會(IAFP，International Associated forFinancialPlanning)于1972年開始推出的。目前，CFP的考試認證機構(gòu)是CFP標準委員會(CFP Board Standards)，中國于2005年8月26日正式成為CFP成員。

RFP

CFP對申請者有學歷和工作經(jīng)驗上的要求，在美國，如果有認可的美國大學本科學位，則至少要有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;如果無本科學位，則至少需要5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。同時，CFP要求申請者經(jīng)過260學時規(guī)定課程的學習，考試合格后才能獲得。

CFP為客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標，避免財務(wù)風險。它所提倡的4E標準(考試標準Examination、從業(yè)標準Experience、職業(yè)道德標準Ethics、繼續(xù)教育Continuing Education)和7項原則(正直誠實原則Integrity、客觀原則Obectivity、稱職原則Competence、公平原則Fairness、保密原則Confidentiality、專業(yè)精神原則Professionalism、勤勉原則Diligence)已經(jīng)為全球的理財行業(yè)所普遍推崇。

CFP的考試內(nèi)容包括理財規(guī)劃概論、投資規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、退休規(guī)劃與員工福利、高級理財規(guī)劃等，共涉及7大類102個子課目。>>>點擊咨詢CFP考試報名條件或者CFP考試報名時間

RFP(RegisteredFinancial Planner)

什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

RFP

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP學什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學習的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

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