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理財規(guī)劃師職業(yè)現(xiàn)狀如何?就業(yè)前景怎么樣?

發(fā)表時間： 2020-06-03 10:59:08 編輯：金程

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

這是一條來自知乎用戶的問題，在網(wǎng)上也有許多網(wǎng)友對理財規(guī)劃師職業(yè)存在疑問，分不清楚統(tǒng)考的理財規(guī)劃師，跟機(jī)構(gòu)的“理財規(guī)劃師”、“理財顧問”有什么區(qū)別，今天小編就給大家分享一下，理財規(guī)劃師的一些職業(yè)現(xiàn)狀，還有前景，大家可以分享給身邊的小伙伴。

RFP

理財規(guī)劃師是嚴(yán)格按照國家統(tǒng)考，獲得的專業(yè)證書，保險公司的“理財規(guī)劃師”崗位可能只是企業(yè)的一個崗位職稱。

事實(shí)上在國外(尤其是歐美發(fā)達(dá)國家)，理財規(guī)劃師普及度比較高，基本上每個家庭、企業(yè)都會找理財規(guī)劃師為他們進(jìn)行規(guī)劃，而且在國外理財規(guī)劃師已經(jīng)成為了一個成熟的體系，收入也非?？捎^，普遍都是按時收費(fèi)，不再屬于任何一家機(jī)構(gòu)。中國的理財規(guī)劃師行業(yè)，未來也會朝著這個方向發(fā)展，盡管目前絕大多數(shù)理財規(guī)劃師的就業(yè)，還是以銀行、投資、保險機(jī)構(gòu)這些金融行業(yè)為主。

目前絕大多數(shù)想要考理財規(guī)劃師的人，都是從事金融行業(yè)人員，或者是企業(yè)高管、有理財需求的個人，都是為了提升自己在職場上的競爭力，現(xiàn)在許多金融崗位，例如金融分析師、理財顧問等，都要求需要具備理財規(guī)劃師、金融分析師等證書才可以上崗，畢竟證書對于提高職稱還是很有幫助的。

現(xiàn)在的理財規(guī)劃師改革之后，由專業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)培訓(xùn)認(rèn)證，并沒有被取消。但是證書含金量方面會有很大的下降，那么對于想要考高含金量并且在自己的行業(yè)中能夠?yàn)樽约涸黾痈偁幜Φ淖C書，大家對于RFP證書還是很看好的。

什么是RFP證書?

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名條件

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP備考時間要多久?

RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

問：非相關(guān)專業(yè)，無金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實(shí)操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學(xué)習(xí)計(jì)劃。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名費(fèi)用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

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