2020年理財規(guī)劃師考試報名條件有改變嗎?理財規(guī)劃師考試每年在5月和11月舉行，錯過5月理財規(guī)劃師考試的朋友就要好好準備11月理財規(guī)劃師考試了，之前理財規(guī)劃師考試報名條件會改動，那么2020年理財規(guī)劃師考試報名條件會有變化嗎?下面RFP小編就來和大家看一看。

理財規(guī)劃師，指的是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士，作為理財規(guī)劃師，需要運用科學的方法和特定的程序，為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案。

方案的內(nèi)容也多種多樣，主要包括現(xiàn)金、消費支出、教育、風險管理與保險、投資、退休養(yǎng)老、傳承等方面的規(guī)劃，以及稅收籌劃、財產(chǎn)分配等。

理財規(guī)劃師除了可在各商業(yè)銀行就職，也可在其他金融機構(gòu)、保險公司和第三方理財公司就職，還可做私人理財顧問，發(fā)展方向比較多元化。

報考條件

(一)同時符合下列相應(yīng)條件的，可報考CHFP理財規(guī)劃師(三級)認證考試。

1、具有完全民事行為能力;

2、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

3、獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。

(二)獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的，可免)，并符合下列相應(yīng)條件之一的，可報考CHFP中級理財規(guī)劃師(二級)認證考試。

1、具有專科或國家承認相當于?？埔陨衔幕潭?

2、取得CHFP理財規(guī)劃師(三級)認證證書或助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)認證證書滿3年;

(三)獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的，可免)，并符合下列相應(yīng)條件之一的，可報考CHFP高級理財規(guī)劃師(一級)認證考試。

1、具有本科或國家承認相當于本科以上文化程度;

2、取得CHFP中級理財規(guī)劃師(二級)認證證書或理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)認證證書滿3年;>>>點擊咨詢2020年理財規(guī)劃師考試報名費用或者報名時間

在了解理財規(guī)劃師證書的時候，相信很多朋友都看到了這樣一條信息，2018年國家取消了理財規(guī)劃師證書。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

從上面的新聞上大家可以看到，理財規(guī)劃師證書并不是取消，而是進行了改革，但是也有一些朋友是為了考高含金量的理財證書而準備考試的，那么理財規(guī)劃師證書從國家認證變成協(xié)會認證含金量下降之后，還有哪些證書可以考呢?

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

五大課程體系系統(tǒng)學習

基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

七大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

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