保險人員考RFP證書可以學(xué)到哪些保險技巧內(nèi)容?之前有保險從業(yè)人員來問RFP小編說，RFP證書中可以學(xué)習(xí)到哪些關(guān)于保險方面的內(nèi)容?為了讓大家更加清楚的了解RFP證書學(xué)習(xí)的內(nèi)容有哪些，下面小編就來把RFP考試內(nèi)容和大家說一下。

1、想在保險行業(yè)做好不是只懂銷售那么簡單

很多保險公司都會有大大小小的培訓(xùn)，學(xué)到知識的多少看個人的接受能力，在這里我想說的是，參加了許多培訓(xùn)，但是在客戶的每一次拜訪中，發(fā)現(xiàn)我都跟客戶無法溝通，或者說我不知道怎么跟客戶去溝通，就感覺自己跟客戶差的很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)，自己所能呈現(xiàn)出來的東西無法匹配上客戶的需求。

比如說，客戶的需求是財(cái)富傳承，他的資產(chǎn)屬性種類繁多，他的家庭成員關(guān)系復(fù)雜，我們?nèi)绾尾拍転榭蛻籼峁┑揭粋€全面的解決方案，而不僅僅是為其提供單一的保險產(chǎn)品呢?因?yàn)槲覀€人認(rèn)為保險只能算是一個金融工具，它只是整個方案框架中的一小部分而已。

所以，想要做好保險行業(yè)的話，你必須掌握全方面的金融、經(jīng)濟(jì)、理財(cái)和法律知識，所以我需要大量的學(xué)習(xí)，去充實(shí)自己，然后才能跟客戶有個良好的溝通，并提高轉(zhuǎn)化率以及保證對客戶做方案的質(zhì)量。

2、與行業(yè)精英對話系統(tǒng)學(xué)習(xí)提升

RFP的課程設(shè)置有五大模塊：基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財(cái)務(wù)策劃。但是我看到這個課程設(shè)置就覺得這個課程是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對性，比如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計(jì)劃等，邏輯非常清晰，讓我能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門課程夯實(shí)了基礎(chǔ)。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險和稅務(wù)這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃，而高級財(cái)務(wù)策劃更具實(shí)操性，不同家庭類型都提供了對應(yīng)的理財(cái)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，個人感覺整個課程體系特別流暢，非常務(wù)實(shí)。學(xué)習(xí)了整個課程，我覺得對于我未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。

其次，看的面更廣闊，在投資策劃中了解的更多一些，自己也嘗試著去投資。比如基金、股票等等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名條件

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財(cái)高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名費(fèi)用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

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