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理財規(guī)劃師就業(yè)前景如何?真的是“金領職業(yè)”嗎?

發(fā)表時間： 2020-06-25 09:13:18 編輯：金程

理財規(guī)劃師就業(yè)前景如何?真的是“金領職業(yè)”嗎?近些年國內理財行業(yè)人數(shù)越來越多，大家對于理財?shù)闹匾暢潭仍絹碓礁?，對理財?guī)劃師崗位的需求也就越來越多。那么理財規(guī)劃師真的是金領職業(yè)嗎?下面RFP小編來和大家說一說。

理財規(guī)劃師就業(yè)前景如何?真的是“金領職業(yè)”嗎?近些年國內理財行業(yè)人數(shù)越來越多，大家對于理財?shù)闹匾暢潭仍絹碓礁撸瑢碡斠?guī)劃師崗位的需求也就越來越多。那么理財規(guī)劃師真的是金領職業(yè)嗎?下面RFP小編來和大家說一說。

房子、票子、孩子、老子!當前，年輕一代一邊做著財富自由的美夢，一邊被這“四座大山“牢牢壓住，工資往往還沒到手就提前透支了。當80后還在還貸路上任重道遠之時，越來越多90后也開始面對生活的無情，加入還貸的漫漫長路。同時，越來越多沒有還貸壓力的小年輕們，也被迫從月光族慢慢成長為理財新鮮人，希望能通過理財讓手中儲蓄獲得一些額外回報。

RFP

應需求而生，理財規(guī)劃師，作為近幾年金融行業(yè)的新興職位粉墨登場了。理財規(guī)劃的目的在于引導不懂如何理財?shù)目蛻艨刂骑L險、合理規(guī)劃投資資金，不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己設定的生活水平。

大部分人對理財規(guī)劃師的印象是高薪的“金領職業(yè)”，也是當下最熱門金融相關職業(yè)之一，所以很多理財師為了能在理財行業(yè)能夠有一個更好的發(fā)展，考證成為大家的一個很好的選擇。隨著考證的人越來越多，RFP證書也是受到很多考證人的歡迎。

RFP證書是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。

五大課程體系系統(tǒng)學習

基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

七大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP課程設置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。

RFP適用人群

理財高端證書搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變?yōu)樯a力。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題

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