考RFP證書(shū)可以學(xué)習(xí)到哪些內(nèi)容?這個(gè)問(wèn)題之前有很多猶豫要不要考RFP證書(shū)的朋友咨詢(xún)過(guò)小編，關(guān)于RFP證書(shū)可以學(xué)習(xí)到什么內(nèi)容小編今天來(lái)給大家分享一個(gè)MDRT會(huì)員在考過(guò)RFP證書(shū)之后的感想以及RFP證書(shū)在她工作上有什么幫助。

美國(guó)百萬(wàn)圓桌MDRT會(huì)員考經(jīng)分享

隨著國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，我覺(jué)得作為保險(xiǎn)從業(yè)人員需要搭建全面的知識(shí)架構(gòu)，一方面需要一個(gè)權(quán)威的資質(zhì)認(rèn)證，證書(shū)是要考的，另一方面需要實(shí)務(wù)培訓(xùn)。

感謝我的同事兼貴人劉老師的引薦，讓我有幸接觸到RFP，也感謝金程教育這個(gè)平臺(tái)，將我和RFP有了連接。隨著國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，我覺(jué)得作為保險(xiǎn)從業(yè)人員需要搭建全面的知識(shí)架構(gòu)，一方面需要一個(gè)權(quán)威的資質(zhì)認(rèn)證，證書(shū)是要考的，另一方面需要實(shí)務(wù)培訓(xùn)，RFP同時(shí)兼具實(shí)務(wù)培訓(xùn)的功能，再加上我們公司職場(chǎng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，幾者加起來(lái)才算完整。作為金融從業(yè)人員，我們需要專(zhuān)業(yè)的資質(zhì)，運(yùn)用所學(xué)為客戶提供價(jià)值，考下RFP意味著我向?qū)I(yè)又邁進(jìn)了一步，所以很開(kāi)心成為了一名RFP持證人。

01、所在全國(guó)第一的精英團(tuán)隊(duì)，優(yōu)秀的人會(huì)互相吸引

身邊的人都會(huì)問(wèn)我，那么多的理財(cái)證書(shū)，為什么很中意RFP?對(duì)于這個(gè)問(wèn)題我覺(jué)得作為一個(gè)學(xué)習(xí)了并經(jīng)歷了RFP考試的RFP持證人，我有著深刻的感受。

第一是源于對(duì)RFP的影響力和專(zhuān)業(yè)度的信任。我現(xiàn)在就職于永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，所在團(tuán)隊(duì)是全國(guó)第一的精英團(tuán)隊(duì)——湘菁團(tuán)隊(duì)，我們公司專(zhuān)注于退休養(yǎng)老、資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承市場(chǎng)，去年是我轉(zhuǎn)型加入保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的第一年，年底達(dá)成了自己在這個(gè)行業(yè)的第一個(gè)小目標(biāo)MDRT，所以也在思考如何在下一個(gè)階段在自己所在的領(lǐng)域更有效的全方位的提升。很巧的是在一次朋友邀請(qǐng)我去的一場(chǎng)會(huì)議中碰到了我的同事劉老師，在交流的過(guò)程中劉老師提到他不久前考下了RFP。

其次是RFP全面的知識(shí)架構(gòu)，RFP有基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、高級(jí)理財(cái)策劃五門(mén)課程。所涉及的金融領(lǐng)域有股票、債券、基金、保險(xiǎn)、信托、外匯和銀行票據(jù)等。同時(shí)兼顧到個(gè)人、家庭和企業(yè)，與自己的工作契合度很高，通過(guò)學(xué)習(xí)可以有效的運(yùn)用到自己的工作當(dāng)中，從而更好的服務(wù)于客戶，全面做好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估并采取相應(yīng)的措施。最近有幸與一位前輩交流，他提到財(cái)富管理是幫助客戶做好每一個(gè)家庭財(cái)務(wù)決定，通過(guò)學(xué)習(xí)RFP，我覺(jué)得RFP是一個(gè)很好的工具，幫助我為客戶在更宏觀、客觀的角度下在正確的時(shí)間以正確的方式和心態(tài)做好重要的財(cái)務(wù)決策。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP考試報(bào)名條件

02、如何對(duì)接中高端客戶?

作為一名金融從業(yè)者，精益求精是我對(duì)自己的要求，對(duì)接中高端客戶時(shí)更需要自己在各方面不斷的精進(jìn)，保險(xiǎn)是財(cái)富管理框架下的一部分，在家庭財(cái)富管理當(dāng)中沒(méi)有一個(gè)財(cái)務(wù)決策是孤立的，而能夠在財(cái)富管理的框架下為客戶提供整體、全面的服務(wù)也是我考取RFP的原因之一。RFP涉及財(cái)富管理的各個(gè)方面，在實(shí)踐中與客戶交流時(shí)，我不僅僅是在保險(xiǎn)方面，在其他金融領(lǐng)域也可以與客戶做探討，根據(jù)他的個(gè)人、家庭或者企業(yè)的情況與客戶一起交流、分析在各金融市場(chǎng)上的投資、理財(cái)該如何配置?該配置什么?分別配置多少?這不僅意味著我可以給客戶帶來(lái)更多，也意味著我能夠更加了解我的客戶需求，真正以客戶為中心做到量身定制財(cái)務(wù)的解決方案。

03、主動(dòng)選擇，做自己的領(lǐng)導(dǎo)者

要說(shuō)好的建議，我覺(jué)得沒(méi)有四海皆準(zhǔn)的好的建議，雖然拿下了RFP證書(shū)，但我相信自己在這個(gè)平臺(tái)也是位始終要不斷學(xué)習(xí)的學(xué)生。所以我分享下我的心得，也很期待能有機(jī)會(huì)和后期進(jìn)行RFP證書(shū)培訓(xùn)的學(xué)員們互相交流學(xué)習(xí)。

首先我們要想清楚RFP到底能帶給自己什么?一是作為金融從業(yè)人員需要一個(gè)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)，二是提升自己為客戶提供價(jià)值。確定目標(biāo)和價(jià)值之后，以終為始的開(kāi)始行動(dòng)，以終為始就是要“主動(dòng)的選擇”，做自己的領(lǐng)導(dǎo)者，認(rèn)清工作方向，端正態(tài)度，合理安排自己的工作程序，認(rèn)真完成每項(xiàng)工作。金程教育會(huì)在學(xué)員報(bào)名后給予每個(gè)學(xué)員量身定制一份學(xué)習(xí)計(jì)劃，每節(jié)課有網(wǎng)絡(luò)課程，協(xié)助學(xué)員按計(jì)劃聽(tīng)課，我建議大家好好利用這份計(jì)劃，按計(jì)劃對(duì)照講義認(rèn)真、完整的聽(tīng)取每節(jié)課程，在考前集中做題找到題感會(huì)對(duì)你大大提高對(duì)考試的信心。

同時(shí)如果能遇到一起考取證書(shū)的小伙伴是老天的額外嘉賞，感謝一同考取RFP的朋友，我們?cè)谌豪镉薪涣饔信惆橐沧屇繕?biāo)更容易實(shí)現(xiàn)。所以如果你決定考取RFP，拉上身邊的朋友、同事一起來(lái)提升是不錯(cuò)的選擇。另外多向已考下來(lái)證書(shū)的朋友多交流，不僅可以找到較佳的學(xué)習(xí)方法，還可以結(jié)識(shí)更多優(yōu)秀的人。

RFP證書(shū)

RFP證書(shū)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專(zhuān)業(yè)資格。RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書(shū)，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢(xún)，專(zhuān)業(yè)人才水平證書(shū)則可在量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢(xún)。

RFP中英文證書(shū)

量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)證書(shū)樣式

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無(wú)憂

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類(lèi)來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門(mén)課程，第一門(mén)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門(mén)課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財(cái)高端證書(shū) 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書(shū)，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專(zhuān)業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專(zhuān)業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專(zhuān)業(yè)。要把專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái)，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

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