隨著客戶對于資產(chǎn)認(rèn)知的提高，客戶的財務(wù)管理需求也會隨之變化，從價格導(dǎo)向變?yōu)閮r值導(dǎo)向，從業(yè)者需要轉(zhuǎn)型，不僅僅作為一名產(chǎn)品顧問去和客戶闡述產(chǎn)品的功能，而是要成為一名專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃師。

金程教育深圳校區(qū)舉行了2019年金程教育RFP優(yōu)秀學(xué)員頒獎典禮。

勤奮好學(xué)學(xué)員分享

獲得“勤奮好學(xué)稱號”@高龍同學(xué) 現(xiàn)場分享內(nèi)容：

各位同業(yè)的兄弟姐們們，大家下午好!在座的各位有些是新的同學(xué)，還有些是老面孔，我是高龍，然后呢我有幾個身份，第一身份:新華保險的從業(yè)者，從業(yè)經(jīng)驗(yàn)10你年;第二個身份:商學(xué)院的院長。

為什么要學(xué)RFP呢?

在保險行業(yè)，能夠提升自己的專業(yè)知識，在近半年之內(nèi)，認(rèn)識了將近3千個企業(yè)家，他們對保險不反感的，舉個例子：我與一個老板，那天我們在老街的一家酒店中交流，交流過程中他對保險并不反感，他本身也配置了一些保險的，但是買的保險很少，然后我就問，你對保險不反感，為什么買的少?他說到其實(shí)一般都是靠人脈關(guān)系進(jìn)行營生，我的保險都是通過朋友介紹，為我做保的人并不是很專業(yè)，在交流中保險經(jīng)紀(jì)并沒有為我詳細(xì)講解，所以出于關(guān)系，我就意思意思買個幾萬元的保險。

所以之后，我發(fā)現(xiàn)其實(shí)我自己也有所欠缺，所以我去學(xué)RFP,因?yàn)镽FP中包含了關(guān)于刑法，民事法，公司法，繼承法等等，RFP所學(xué)的知識，還是很專業(yè)，對我這個專業(yè)度不夠的人來說，我要與客戶建立一個鏈接，什么鏈接呢“要有個共同交流的話題”，所以我必須要補(bǔ)充自己的專業(yè)知識，來好好的去學(xué)習(xí)，我相信在坐的各位，也都是想通過這種學(xué)習(xí)，來創(chuàng)造更多的價值。

保險作為一種杠桿的工具，是受那些企業(yè)家認(rèn)可的，但是你要思考下，我們有沒有能力去盤活，因?yàn)槲沂掷镉?千個左右的企業(yè)家，我現(xiàn)在的專業(yè)能力還不夠，所以我要去學(xué)習(xí)，我相信在座的各位有一部分也是因?yàn)檫@個原因來學(xué)習(xí)RFP的。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名條件

金程教育服務(wù)還是比較周到的，個人感覺還是很滿意的，所以選擇金程教育，而且聽說之后還有相關(guān)優(yōu)惠政策的，所以說需要學(xué)這個的金程教育還是不錯的選擇，在這里呢希望大家繼續(xù)學(xué)習(xí)，繼續(xù)有收獲，把自己的知識轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力和業(yè)績產(chǎn)生以及相應(yīng)的價值，謝謝大家。

優(yōu)秀學(xué)員經(jīng)驗(yàn)分享

本期獲得優(yōu)秀學(xué)員稱號一共有5名同學(xué)，分別是許蓉、許雪明、彭靖哲 、廖丹、楊偉明。

@楊偉明 同學(xué)分享

第一位高樓同學(xué)講的很棒，保險的天賦用在營銷上很棒，那我說點(diǎn)實(shí)戰(zhàn)的，這個課程對我最大的收獲就是，可能我原本的專業(yè)是會計(jì)專業(yè)，所以有相關(guān)的基礎(chǔ)，但是這個課程學(xué)下來后，它會給我一種思維，一種理財規(guī)劃師系統(tǒng)整體的思維，你面對客戶的時候，你的突破點(diǎn)可能是這個課程體系的某一個方面。

我回去梳理了下，就發(fā)現(xiàn)自己過往，簽過百萬的客戶，那個觸動點(diǎn)都是有在課程體系里面的，比如在RFP中的一位老師，他在證券市場是比較資深的，他在基金市場中跟那些收益率低的客戶找到一個突破點(diǎn)，找到這個突破點(diǎn)，然后坐橫向?qū)Ρ取?/p>

我覺得學(xué)這個課程體系，我們不要一開始預(yù)期在某一門具體的課中學(xué)得有多深，而是幫自己搭建起一個框架，一個家庭理財?shù)目蚣?，然后在里面找到里面找到與自己工作或者專業(yè)背景有結(jié)合點(diǎn)的去學(xué)習(xí)，建立方向，然后慢慢形成一種思維，幫助客戶更好的有針對性解決問題。說到這個考試，我覺得要點(diǎn)是注重理解，在聽老師講的每堂課時，不要以通過考試為目的，而是要像以前我們在上學(xué)時那樣，要注重理解，消化，到了考試的時候，自然就不怕了。

@彭靖哲 同學(xué)分享

我自己開了家投資管理的辦公室，我有2點(diǎn)想與大家進(jìn)行分享。

第一點(diǎn)：我是如何學(xué)習(xí)的。2個半月學(xué)習(xí)時間，分為5個部分，1.預(yù)：預(yù)習(xí)，2.學(xué)：跟著學(xué)習(xí)計(jì)劃學(xué)習(xí)，3.習(xí)：每節(jié)網(wǎng)課都有習(xí)題，去做習(xí)題，4.用：5.驗(yàn)。如何預(yù)習(xí)：先了解RFP學(xué)習(xí)的課程體系，教材發(fā)下來后，仔細(xì)看講義，每次網(wǎng)課前進(jìn)行預(yù)習(xí)，然后再跟著網(wǎng)課一步步學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)每節(jié)課后進(jìn)行做課后測驗(yàn)，然后再日常生活中進(jìn)行運(yùn)用，思考如何結(jié)合學(xué)習(xí)所得知識在工作上進(jìn)行運(yùn)用，最后在通過考前復(fù)習(xí)。

第二點(diǎn)：在通過學(xué)習(xí)后對自己工作的幫助：我父親是在銀行工作的，我在轉(zhuǎn)型保險中，家里是不認(rèn)同的，我爸爸一個客戶都沒有介紹給我，直到有一天我通過了RFP考試，在朋友圈中曬成績單的時候，我把看到后，第一次認(rèn)同了我，并介紹了一個北京客戶，RFP學(xué)習(xí)使我變的更專業(yè)，讓我更自信，謝謝大家。

@廖丹 同學(xué)分享

首先感謝金程的老師及班主任，在我學(xué)習(xí)期間給了我很大的幫助，同時在學(xué)習(xí)期間認(rèn)識了更多的同行業(yè)的同學(xué)，十分的開心，收獲的很多。

我是本科及研究生就讀的是保險專業(yè)，畢業(yè)后在一家保險總公司做了5年的保險內(nèi)勤，在這5年的工作中，也越來越清晰自己以后發(fā)展的方向，想要往業(yè)務(wù)方向發(fā)展，以及保險培訓(xùn)講師，所以我報名了RFP的認(rèn)證學(xué)習(xí)，讓自己更專業(yè)。

學(xué)習(xí)是有方法的，要有目標(biāo)感，1)總的目標(biāo)：建立起要學(xué)習(xí)知識的框架，然后取得證書，認(rèn)識更多朋友。2)目標(biāo)拆解：學(xué)習(xí)節(jié)奏與童同學(xué)很相似 3)目標(biāo)可視化：拿出小白板，每周的要學(xué)的東西，接著要寫出每天要學(xué)習(xí)的課程內(nèi)容，然后落實(shí)每天的學(xué)習(xí)目標(biāo)從而達(dá)成每周學(xué)習(xí)的目標(biāo)。

人會有惰性，在學(xué)習(xí)過程中可能會很難自控達(dá)成目標(biāo)，那你要學(xué)會借用外力進(jìn)行督促你完成目標(biāo)，比如自己的朋友，老師，同學(xué)，環(huán)境。學(xué)習(xí)方法，輸入和輸出相結(jié)合，從課程的聽講輸入為先，到用自己能理解的文字進(jìn)行歸納總結(jié)課程知識點(diǎn)。

其中許蓉同學(xué)未到現(xiàn)場，但是許蓉同學(xué)還是給我們分享了視頻~

頒獎結(jié)束后，還為大家準(zhǔn)備了茶歇，為大家在RFP學(xué)習(xí)當(dāng)中的收獲、同業(yè)交流提供了平臺。

做財富管理時間久了，會發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)的客戶只停留在買理財產(chǎn)品的初級階段，缺少對家庭理財?shù)娜嬲J(rèn)識和規(guī)劃。而理財師就是要能夠幫助客戶做正確的家庭財務(wù)決定。你需要懂你的客戶，了解他“現(xiàn)在在哪里，要去哪里?”，分析客戶“能不能去成?”，提示他途中可能碰到的暗礁。即“全生涯理財規(guī)劃”的能力，它可以綜合地將投資、保險、稅務(wù)、法律等能力串聯(lián)在一起，這是其他專業(yè)人士所無法替代的，這才是理財師真正的價值所在。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名費(fèi)用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

金程推薦： RFP報名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

　　RFP理財規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com　　

　　聲明▎更多內(nèi)容請關(guān)注微信號金程教育RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。

咨詢熱線：400-700-9596

　　>>>返回首頁