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CFP證書有用嗎?CFP和RFP哪個認可度比較高?

發(fā)表時間： 2020-07-09 11:38:35 編輯：金程

CFP證書有用嗎?CFP和RFP哪個認可度比較高?隨著理財市場的發(fā)展，理財證書也是如雨后春筍一樣出來很多，但是并不是所有的證書對我們后續(xù)的工作有幫助，所以近期關(guān)于CFP證書和RFP證書的問題在后臺也是多了很多。下面RFP小編就來和大家說一下CFP證書和RFP證書。

CFP證書有用嗎?CFP和RFP哪個認可度比較高?隨著理財市場的發(fā)展，理財證書也是如雨后春筍一樣出來很多，但是并不是所有的證書對我們后續(xù)的工作有幫助，所以近期關(guān)于CFP證書和RFP證書的問題在后臺也是多了很多。下面RFP小編就來和大家說一下CFP證書和RFP證書。

CFP證書

CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理財師、注冊金融理財師或者注冊理財規(guī)劃師。金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。金融理財師是一種新興的金融職業(yè)，金融理財師主要是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

由于CFP是AFP的進階證書，所以必須拿到AFP證書才能參加CFP的培訓(xùn)、考試。

RFP

考試

CFP考試共5門，總時間共計12小時?？荚嚳颇糠譃橥顿Y規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、綜合案例分析?？荚嚦煽円话阍诳荚嚭?周左右公布。

從業(yè)年限

研究室學(xué)歷須有兩年及以上工作經(jīng)驗;本科學(xué)歷須有三年及以上工作經(jīng)驗;大專學(xué)歷須有五年及以上工作經(jīng)驗。(注：必須是在金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所或標(biāo)準委員會認定的其他機構(gòu)的工作經(jīng)驗;成績有效期為5年，成績合格后5年內(nèi)均可向FPSB申請資格認證)

職業(yè)道德

恪守標(biāo)準委員會發(fā)布的《金融理財師職業(yè)道德準則》、《金融理財執(zhí)業(yè)操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。

滿足了上述四個條件后即可獲得CFP資格證書。>>>點擊咨詢CFP考試報名費用或者CFP考試報名時間

RFP證書

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

金程教育RFP課程體系

RFP備考時間要多久?

RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

問：非相關(guān)專業(yè)，無金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學(xué)習(xí)計劃。

RFP報考條件?

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素。>>>點擊咨詢RFP考試費用或者RFP考試通過率等其他相關(guān)問題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。