對于理財規(guī)劃師這個稱號，有人把它當(dāng)作是對理財相關(guān)工作人員專業(yè)度的認(rèn)可，這些人一般經(jīng)過系統(tǒng)化的培訓(xùn)，并且已經(jīng)考取了相關(guān)證書，比如CFA(特許金融分析師)、CFP(國際金融理財師)、ChFP(理財規(guī)劃師)、AFP(金融理財師)、RFP(注冊財務(wù)策劃師)等;也有人把做理財相關(guān)工作的人統(tǒng)稱為理財規(guī)劃師，比如保險公司、第三方理財公司的業(yè)務(wù)崗位。

　　持證的理財規(guī)劃師可以入職保險公司當(dāng)保險代理人，保險代理人也可以考取理財相關(guān)的證書。那些已經(jīng)考取理財規(guī)劃師證書的從業(yè)人員，就算做保險銷售，他們的“錢景”都比沒有經(jīng)過任何培訓(xùn)的普通業(yè)務(wù)員好。

　　保險從業(yè)者建議去考RFP證書，RFP目前是保險行業(yè)最具實操性的證書而且含金量也是非常高的。

　　RFP證書介紹

　　RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng)查詢。

RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

　　RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。>>點擊咨詢RFP 報考時間條件費用等詳細(xì)信息

　　RFP課程收獲介紹

　　RFP六大課程體系：基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃，法商應(yīng)用。

　　七大實用能力精準(zhǔn)提升

　　助力保險從業(yè)者職業(yè)發(fā)展，提升展業(yè)能力，打造更強(qiáng)團(tuán)隊。

　　RFP的含金量怎么樣?

　　目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

　　同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素。

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金程推薦： RFP報名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

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