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上海RFP考試如何報(bào)名?報(bào)名費(fèi)用是多少?

發(fā)表時(shí)間： 2020-08-03 11:01:02 編輯：金程

上海RFP考試如何報(bào)名?RFP考試報(bào)名費(fèi)用是多少?之前有朋友問RFP考試線下地點(diǎn)有哪些?想要在上海報(bào)名RFP考試要怎么報(bào)名?報(bào)名費(fèi)用是多少?關(guān)于大家提問的這些問題，RFP小編在這里給大家整理了一下，有需要的朋友別忘了收藏。

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RFP 證書詳解

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬(wàn)，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過3萬(wàn)人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP

RFP報(bào)名流程

考試費(fèi)用

(一) 2020年首次參加考試的RFP候選人，參加美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師考試的費(fèi)用為：每人1000元/次。

(二) 2020年首次參加補(bǔ)考的RFP候選人，適用于一次免費(fèi)補(bǔ)考的協(xié)會(huì)規(guī)定，參加美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師考試的費(fèi)用為0元。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

金程教育RFP課程體系

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財(cái)高端證書搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名時(shí)間或者RFP考試難度等其他相關(guān)問題

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