您現(xiàn)在的位置：首頁RFP動態(tài) RFP證書和CFP證書考哪個比較好?

RFP證書和CFP證書考哪個比較好?

發(fā)表時間： 2020-08-06 10:12:44 編輯：金程

RFP證書和CFP證書考哪個比較好?關(guān)于考理財證書是考RFP證書比較好還是考CFP證書比較好，最近有很多朋友在后臺咨詢RFP小編，有些朋友是對這兩個證書不太了解所以不知道考哪個對自己有幫助，所以RFP小編在這里就和大家詳細介紹一下RFP證書和CFP證書。

RFP證書和CFP證書考哪個比較好?關(guān)于考理財證書是考RFP證書比較好還是考CFP證書比較好，最近有很多朋友在后臺咨詢RFP小編，有些朋友是對這兩個證書不太了解所以不知道考哪個對自己有幫助，所以RFP小編在這里就和大家詳細介紹一下RFP證書和CFP證書。

CFP證書

注冊金融策劃師(CFP)其人才培養(yǎng)方向是為客戶進行理財?shù)睦碡斠?guī)劃師，根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險偏好，提供包括客戶生活方方面面的全面財務(wù)建議，為他尋找一個適合的理財方式，以確保其資產(chǎn)的保值與增值。

從業(yè)經(jīng)驗(Experience)

CFP考試通過后申請證書時，不同學(xué)歷需要滿足不同標(biāo)準的從業(yè)時長才可以進行證書認證。具體要求如下;

研究室學(xué)歷須有兩年及以上工作經(jīng)驗;

本科學(xué)歷須有三年及以上工作經(jīng)驗;

大專學(xué)歷須有五年及以上工作經(jīng)驗。

注意：工作經(jīng)驗必須是在金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)。從業(yè)時長包含專職，兼職，實習(xí)。實習(xí)時長2000小時可核算為一年。

RFP

考試內(nèi)容

CFP考試共5門，總時間共計12小時。考試科目分為投資規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、綜合案例分析?？荚嚦煽円话阍诳荚嚭?周左右公布。

5個科目可分開考試，不必一次考完。結(jié)業(yè)套餐完成后4年內(nèi)5科全部通過后可申請證書。

五個科目考試費分別為：保險370元，福利225元，稅務(wù)225元，投資450元，案例510元。

CFP考試一般每個月有一輪考試，考試均安排在周六和周日進行。

職業(yè)道德

恪守標(biāo)準委員會發(fā)布的《金融理財師職業(yè)道德準則》、《金融理財執(zhí)業(yè)操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。

滿足了上述四個條件后即可獲得CFP資格證書。>>>點擊咨詢CFP考試報名流程

RFP證書

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

金程教育RFP課程體系

RFP報考條件?

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。

RFP備考時間要多久?

RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

問：非相關(guān)專業(yè)，無金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學(xué)習(xí)計劃。

RFP證書認可度怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。