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RFC考試如何報(bào)考?RFC和RFP相比哪個考試難度大?

發(fā)表時間： 2020-08-12 11:09:46 編輯：金程

RFC考試如何報(bào)考?RFC和RFP相比哪個考試難度大?對于從事理財(cái)行業(yè)的朋友來說，取得理財(cái)證書對于職業(yè)晉升會有很大的幫助，隨著理財(cái)證書的增多，RFC和RFP證書因?yàn)樽陨淼母吆鹆揩@得了很多考證人的選擇，下面小編就來和大家說一說之前有很多朋友在問的RFC考試如何報(bào)考以及RFC和RFP相比哪個考試難度大等問題。

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RFC證書

RFC，注冊財(cái)務(wù)顧問，是由美國國際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問協(xié)會(IARFC，International As-sociation forRegistered Financial Consultant)頒發(fā)。IARFC成立于1984年。

RFP

rfc考試內(nèi)容具體是什么。參加rfc考試，需要完成5門課程。如下所示：

1、測試經(jīng)濟(jì)學(xué)

2、投資學(xué)

3、風(fēng)險(xiǎn)管理

4、稅法

5、全方位理財(cái)規(guī)劃

這5門課程涉及的專業(yè)知識比較廣泛，靈活考查了考生的綜合能力。其中，前4門課程一共50道選擇題，測試時間是50分鐘。最后1門課程除了45道選擇題，另外考1道問答題。時間70分鐘。

從考試內(nèi)容來看，整體難度較高。需要強(qiáng)化綜合知識，靈活做題。

接下來，我們來看看如何獲得資格證書?流程是：

5門專業(yè)測試合格——上交案例報(bào)告—— 老師審查—— 認(rèn)證申請—— IARFC頒發(fā)IARFC資格證書——不低于40小時繼續(xù)教育。注意繼續(xù)教育需與財(cái)務(wù)策劃相關(guān)。

最后，結(jié)合報(bào)考條件：需本科以上學(xué)歷，并受國家承認(rèn)，且滿足協(xié)會會員條件，才可進(jìn)行rfc理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)考工作。其中報(bào)考費(fèi)用最后折合人民幣為8000多元。>>>點(diǎn)擊咨詢RFC考試報(bào)名條件或者RFC考試報(bào)名時間

RFP證書

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP報(bào)考條件?

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財(cái)務(wù)策劃。

金程教育RFP課程體系

RFP成績公布及證書申請

RFP考試成績公布，通過考試的學(xué)員，填寫入會申請表并提交注冊費(fèi)和會員費(fèi)，證書會在申請后下發(fā)至學(xué)員手中(班主任會指導(dǎo)學(xué)員入會申請)。具體流程如下所示：

RFP

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃實(shí)務(wù)、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃及財(cái)富管理的法律智慧，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財(cái)高端證書搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時間等其他相關(guān)問題

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