RFP證書有什么魅力?未來依然是金融行業(yè)敲門磚。有人說考對了證書才算是有價(jià)值，確實(shí)是這樣的，考證書的朋友大多都是希望證書可以對自己目前的工作或者是以后轉(zhuǎn)行來做準(zhǔn)備。那么RFP證書為什么在未來依然是金融行業(yè)的敲門磚呢?

中國個(gè)人可投資1千萬人民幣以上的高凈值人群規(guī)模：

數(shù)據(jù)來源《2017中國私人財(cái)富報(bào)告》

為什么銀行業(yè)是較喜歡聘用RFP持證人的行業(yè)呢?

銀行業(yè)對金融行業(yè)的重視超過其他金融行業(yè)。

那么有同學(xué)會(huì)問小編：我考了RFP之后，只能在銀行工作么?答案是否定的!很多同學(xué)考RFP的目的就是想從銀行的前臺，跳到中后臺像客戶經(jīng)理、財(cái)富顧問、金融產(chǎn)品分析與評估這些職位去。

而很多券商、保險(xiǎn)、基金部門也紛對RFP人才拋出橄欖枝，很多RFP持證人在金融公司做理財(cái)經(jīng)理財(cái)務(wù)分析、資產(chǎn)管理、理財(cái)規(guī)劃等業(yè)務(wù)，所以RFP成了進(jìn)入金融領(lǐng)域的“敲門磚”。

所以有志于在銀行打出自己一片天地的同學(xué)，一定要考下RFP證書。

國內(nèi)雇傭RFP持證人前十機(jī)構(gòu)

在RFP國內(nèi)十大雇主中可以看到銀行業(yè)(其中四個(gè)是國內(nèi)四大行)是雇用RFP持證人最多的行業(yè)。除了銀行之外，券商、基金、保險(xiǎn)、私行資產(chǎn)管理、金融服務(wù)公司等都十分需要RFP持證人。

RFP認(rèn)證對個(gè)人生涯的好處及優(yōu)勢

RFP(RegisteredFinancial Planner)　，我們將之翻譯為注冊財(cái)務(wù)策劃師，從根本而言，RFP是進(jìn)入金融理財(cái)專業(yè)的第一道門檻。

優(yōu)勢一

RFP持證人員從事的是個(gè)人金融服務(wù)，它不僅僅可以在銀行從事個(gè)人金融服務(wù)，它同樣適用于保險(xiǎn)、基金和證券公司等金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)。因而，RFP從業(yè)所涉及的金融機(jī)構(gòu)的面很廣。

優(yōu)勢二

就中國金融業(yè)結(jié)構(gòu)而言，銀行在整個(gè)金融資產(chǎn)的絕大部分，伴隨著近幾年行業(yè)發(fā)展，銀行擴(kuò)招已是不爭事實(shí)，所以，單從銀行層面，越來越多的銀行開始重視個(gè)人金融業(yè)務(wù)，特別是伴隨著金融市場的開放，競爭更加激烈，銀行業(yè)制定國際化發(fā)展戰(zhàn)略，更需要重視個(gè)金業(yè)務(wù)，因?yàn)閭€(gè)金業(yè)務(wù)既是銀行實(shí)現(xiàn)盈利的重要組成部分，也是銀行較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)板塊。

優(yōu)勢三

從保險(xiǎn)公司來看，國外取得RFP認(rèn)證的大多數(shù)是從事保險(xiǎn)行業(yè)的人員，因?yàn)橐愕目蛻?，營銷人員自己首先要懂得理財(cái)。在中國，從事保險(xiǎn)行業(yè)的業(yè)務(wù)人員及業(yè)務(wù)管理人員有150萬，在激烈而殘酷的競爭中能夠站穩(wěn)腳跟的不過十分之一，RFP持證人具備豐富的理財(cái)知識和先進(jìn)的理念，能夠增強(qiáng)營銷人員的核心競爭力。

優(yōu)勢四

在證券公司，目前所從事的主要業(yè)務(wù)是開戶業(yè)務(wù)，未來伴隨著競爭的加劇，客戶經(jīng)理要吸引客戶到公司開戶，需具備專業(yè)素養(yǎng)，其中具備豐富的理財(cái)知識十分重要。

優(yōu)勢五

在基金公司，也面臨同樣的情況。要吸引廣大的散戶購買基金，不具備理財(cái)?shù)葘I(yè)素養(yǎng)的銷售人員將面臨淘汰。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

RFP證書

RFP證書是由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財(cái)務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP證書認(rèn)可度

目前在全球共有15個(gè)國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題

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