理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證已經(jīng)在全國(guó)各省同步開(kāi)展。為了便于各位考生順利參報(bào)2020年下半年考試，RFP小編將報(bào)考相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了整理，希望對(duì)大家報(bào)考2020年11月理財(cái)規(guī)劃師考試有幫助。

理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間和報(bào)考時(shí)間

(一)考試日期：

9月19日 (線下約考，只約考二三級(jí))，報(bào)考時(shí)間：6月1日–9月1日

11月28日(全國(guó)統(tǒng)考)，報(bào)考時(shí)間：10月12日–10月27日

(二)考試時(shí)間安排

三級(jí)：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》 8:30–10:30

二級(jí)：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》 8:30–10:30

《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》 11:00–12:30

《投資規(guī)劃》 13:30–15:00

一級(jí)：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》 8:30–10:30

《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》 11:00–12:30

《投資規(guī)劃》 13:30–15:00

《家族財(cái)富規(guī)劃》 15:30–17:30

注：如遇疫情影響，不能如約線下考試，可實(shí)行線上考試，屆時(shí)注意官網(wǎng)通知!

認(rèn)證等級(jí)和考試科目

(一)共設(shè)三個(gè)等級(jí)：

理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)三級(jí)、中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)二級(jí)、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)一級(jí)。

注：理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)一級(jí)是較高級(jí)，三個(gè)等級(jí)的認(rèn)證能力要求不同，請(qǐng)參考理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

(二)考試科目

三級(jí)一科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》

二級(jí)三科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》

一級(jí)四科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》、《家族財(cái)富規(guī)劃》>>>點(diǎn)擊咨詢理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名條件或者理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名費(fèi)用

之前有不少朋友因?yàn)榭吹较⒄f(shuō)理財(cái)規(guī)劃師取消了，是不是不能考了，RFP小編在這里和大家說(shuō)一下，理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)是改革而不是取消了，還是可以考的，但是因?yàn)楝F(xiàn)在不是國(guó)家認(rèn)證是協(xié)會(huì)認(rèn)證了，所以含金量會(huì)有所下降，當(dāng)然也有一些朋友想要考高含金量的理財(cái)證書(shū)，下面RFP小編就來(lái)和大家說(shuō)一下在理財(cái)行業(yè)有著高含金量的RFP證書(shū)。

什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱(chēng)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專(zhuān)業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過(guò)6.8萬(wàn)，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)3萬(wàn)人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP中英文證書(shū)

量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)證書(shū)樣式

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP課程學(xué)習(xí)難度

金程教育RFP課程體系

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類(lèi)來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門(mén)課程，第一門(mén)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃實(shí)務(wù)、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃及財(cái)富管理的法律智慧，則是分別解決專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門(mén)課程財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財(cái)高端證書(shū) 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書(shū)，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專(zhuān)業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專(zhuān)業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專(zhuān)業(yè)。要把專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái)，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

RFP備考時(shí)間要多久?

RFP備考時(shí)間一般在3-6個(gè)月，每天兩小時(shí)。視個(gè)人具體備考時(shí)間而定。

問(wèn)：非相關(guān)專(zhuān)業(yè)，無(wú)金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實(shí)操。在報(bào)名考試后，金程教育RFP老師會(huì)根據(jù)個(gè)人具體情況來(lái)制定專(zhuān)屬學(xué)習(xí)計(jì)劃。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件或者RFP考試報(bào)名費(fèi)用等其他相關(guān)問(wèn)題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

金程推薦： RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

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