RFP證書對哪些職業(yè)有幫助?很多咨詢RFP證書的朋友在決定報考之前會詢問RFP證書對自己的職業(yè)有沒有幫助?，F(xiàn)在大部分的朋友考證書都是希望對自己后續(xù)的工作有幫助作用。那么RFP小編在這里就和大家說一說RFP證書對哪些職業(yè)有幫助。

在和大家介紹RFP證書之前，小編在這里先和大家說一下RFP證書。

什么是RFP?

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。>>>點擊咨詢RFP課程學(xué)習(xí)難度

金程教育RFP課程體系

七大實用能力精準(zhǔn)提升

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP證書作為專業(yè)的理財證書，對職業(yè)發(fā)展有何促進作用呢?

銀行客戶經(jīng)理——從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升;從依托銀行理財產(chǎn)品到運用銀行、證券、保險等全金融產(chǎn)品的提升;從網(wǎng)點柜員向理財客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變。

證券經(jīng)紀(jì)人——從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財顧問角色的轉(zhuǎn)變;從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升;從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展。

保險代理人——從單純保險營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財服務(wù);從保險業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險管理意識的提升;從單純的保險產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財服務(wù)業(yè)績的提升。

企業(yè)財務(wù)總監(jiān)——從企業(yè)財務(wù)記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財務(wù)診斷和管理工作的提升;從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升;

基金經(jīng)理、投資經(jīng)理——從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉(zhuǎn)變;從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財轉(zhuǎn)變;

相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生——從專業(yè)的理論知識到參與市場實戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變;從就業(yè)渠道單一到就業(yè)面逐步擴寬，向金融及其他相關(guān)行業(yè)擴展。

其他行業(yè)從業(yè)人員——從被動式工作向主動尋找熱門行業(yè)的提升;從"藍(lán)領(lǐng)"、"白領(lǐng)"職業(yè)向"金領(lǐng)"職業(yè)的提升。

學(xué)習(xí)RFP課程對工作的價值有哪些?

1、對企業(yè)管理者而言，學(xué)完RFP課程可以更全面理解企業(yè)資產(chǎn)管理和資本運作的渠道和方法，使得企業(yè)不光是靠主營業(yè)務(wù)賺取利潤，更懂得利用杠桿、利用資本賺取利潤，目前國內(nèi)企業(yè)無一不向往企業(yè)上市，資本增值已成為企業(yè)必不可少的獲利方式;

2、對于財務(wù)人員而言，學(xué)完RFP課程并取得資格證書無疑給自己在職場上多了一件利器，一個好的財務(wù)管理者懂得財務(wù)核算、懂內(nèi)部控制是基礎(chǔ)，更需要懂得為企業(yè)融資、投資做好參謀，懂得為企業(yè)資金做最合適的詳細(xì)規(guī)劃、懂得怎么讓企業(yè)在資本市場獲利。

3、對金融從業(yè)人員而言，RFP課程則是職業(yè)能力提升最快捷的途徑之一，RFP作為國際資格認(rèn)證，采取國外重培訓(xùn)課程內(nèi)涵輕考試要求的認(rèn)證方法，對課程師資、實踐性教學(xué)、學(xué)習(xí)課時均有嚴(yán)格要求，目前眾多資產(chǎn)管理公司、理財機構(gòu)等金融機構(gòu)均把具有RFP持證人員作為崗位優(yōu)先錄取對象，并給予更多的升職空間。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件或者RFP考試報名費用等其他相關(guān)問題

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