金融理財師和RFP證書有什么區(qū)別?最近有很多朋友想要了解金融理財師和RFP證書在學(xué)習(xí)內(nèi)容以及證書上面的區(qū)別，這兩個證書雖然都是理財行業(yè)的證書，但是學(xué)習(xí)的內(nèi)容還是有差距的，具體的區(qū)別在哪里下面RFP小編來和大家說一說。

金融理財師

金融理財師通常是指AFP，AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，是基本具備為客戶指定綜合理財規(guī)劃方案的專業(yè)人士，該證書是由國際組織FPSB直接頒發(fā)。

成為一名合格的AFP持證人，需要達到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和道德(Ethics)四個標準，即(4E)標準。

AFP資格認證考試時間為6小時，考試科目為《金融理財基礎(chǔ)(一)》和《金融理財基礎(chǔ) (二)》，分別在上下午進行，各90道題。

考試科目：金融理財基礎(chǔ)(一)、金融理財基礎(chǔ)(二)考試內(nèi)容：金融理財原理、投資規(guī)劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、案例分析等。

AFP金融理財師報考學(xué)歷及工作經(jīng)驗條件如下：

大專學(xué)歷，金融理財相關(guān)行業(yè)及規(guī)定崗位工作3年以上。

本科學(xué)歷，金融理財相關(guān)行業(yè)及規(guī)定崗位工作2年以上。

碩士學(xué)歷，金融理財相關(guān)行業(yè)及規(guī)定崗位工作1年以上。

其他 AFP金融理財師培訓(xùn)常見問題：

問題1：AFP認證網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)報名時間?

網(wǎng)絡(luò)教育不受時間和地域的限制，可以隨報隨學(xué)。

問題2：可以直接考CFP嗎?

在中國,AFP報名實行兩級認證制度,AFP認證是CFP認證的第一階段，獲得AFP認證，并達到FPSB認定的“4E”標準的申請人，經(jīng)認證可獲得CFP認證證書。

問題3:大學(xué)生可以報考嗎?

在校學(xué)生也可參加考試，考試后發(fā)成績單和考試通過證明(需自己申請)，成績保留4年，工作后可申請發(fā)證。>>>點擊咨詢金融理財師考試報名費用或者金融理財師報名時間

RFP證書

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

考試題型

科目一：財務(wù)策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);

科目二：高級財務(wù)策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

金程教育RFP課程體系

RFP報考條件?

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃實務(wù)、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)傳承規(guī)劃及財富管理的法律智慧，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP課程培訓(xùn)費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

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