有幾年理財(cái)師從業(yè)經(jīng)驗(yàn)考RFP證書有幫助嗎?RFP小編最近發(fā)現(xiàn)在咨詢RFP證書的朋友中有不少是從事理財(cái)行業(yè)幾年時(shí)間的理財(cái)師，大家都想要通過(guò)考一張高含金量的理財(cái)證書來(lái)讓自己的工作生涯能夠更上一層樓。也有朋友問(wèn)到從業(yè)理財(cái)師行業(yè)有幾年經(jīng)驗(yàn)了，考RFP證書對(duì)自己有什么幫助呢?為了解決這個(gè)問(wèn)題，下面RFP小編來(lái)和大家說(shuō)一下理財(cái)師考RFP證書有什么用。

在說(shuō)RFP證書對(duì)理財(cái)師有什么幫助之前，小編先來(lái)和大家說(shuō)一下優(yōu)秀的理財(cái)師應(yīng)該有哪些特質(zhì)。

專業(yè)、獨(dú)立、客觀的工作態(tài)度

作為一個(gè)專業(yè)的理財(cái)師，自身必須具備專業(yè)扎實(shí)的知識(shí)儲(chǔ)備，結(jié)合客戶的期望及現(xiàn)狀，獨(dú)立、客觀的作出專業(yè)評(píng)判，而不是為自我業(yè)績(jī)以名惑人、以利誘人、以情動(dòng)人，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境里，專業(yè)的理財(cái)師才能和客戶建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系。

在財(cái)富管理的世界，優(yōu)秀的理財(cái)師應(yīng)該具備賺錢的邏輯，通過(guò)資產(chǎn)配置組合，用時(shí)間為客戶創(chuàng)造價(jià)值。

智慧、聰明、積極的工作思維。

作為一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)師，不僅需要嫻熟的專業(yè)技能，還需要有像所羅門一樣的智慧，像亞里士多德一樣的聰明。

理財(cái)師應(yīng)該牢記：財(cái)富管理的核心在于通過(guò)構(gòu)建資產(chǎn)組合，用時(shí)間創(chuàng)造價(jià)值，而非完全不容忍風(fēng)險(xiǎn)，抑或完全暴露在風(fēng)險(xiǎn)下在單一投資標(biāo)的上“搏一把”。

財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，從簡(jiǎn)單的通過(guò)產(chǎn)品銷售為資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金募集;到從客戶需求著手進(jìn)行顧問(wèn)式的資產(chǎn)配置服務(wù);再到為客戶的整體資金進(jìn)行全權(quán)委托式的資產(chǎn)管理服務(wù)，最終實(shí)現(xiàn)以家族信托為載體的資產(chǎn)打理、投融資、傳承代繼、隔離保障、跨境等家族辦公室綜合金融服務(wù)，這一系列客戶訴求的升級(jí)，需要理財(cái)師不斷的自我進(jìn)化提升。

可以看到想要成為一位優(yōu)秀的理財(cái)師，自身的專業(yè)技能是不可缺少的，而RFP證書中的課程學(xué)習(xí)可以進(jìn)一步補(bǔ)充理財(cái)師的專業(yè)技能。

什么是RFP證書?

RFP證書是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

金程教育RFP課程體系

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題

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