RFP、AFP和CFP之間的區(qū)別有哪些?關(guān)于RFP、AFP和CFP證書之間是不是等級(jí)遞增的關(guān)系，這個(gè)問題之前也有朋友在后臺(tái)咨詢過RFP小編，這三張證書之間沒有等級(jí)的關(guān)系，是三張不同的證書。具體這三張證書之間的區(qū)別有哪些呢，下面RFP小編就來(lái)和大家說(shuō)一下。

AFP證書

AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，通俗地說(shuō)AFP是指金融理財(cái)師，是基本具備為客戶指定綜合理財(cái)規(guī)劃方案的專業(yè)人士，該證書是由國(guó)際組織FPSB直接頒發(fā)。

成為一名合格的AFP持證人，需要達(dá)到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和道德(Ethics)四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，即(4E)標(biāo)準(zhǔn)。

AFP考試內(nèi)容是金融理財(cái)基礎(chǔ)(一)和金融理財(cái)基礎(chǔ)(二)，每科考試時(shí)間是3個(gè)小時(shí)，考生需在3個(gè)小時(shí)內(nèi)做完90道單選題。

哪些人適合學(xué)習(xí)AFP

想進(jìn)入金融領(lǐng)域工作的大學(xué)生、在職人員;

金融領(lǐng)域就業(yè)不理想，找不到適合自己的工作;

正在找工作，進(jìn)入金融領(lǐng)域背景不足，缺乏專業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);

在銀行工作，想進(jìn)一步轉(zhuǎn)崗晉升的在職人員。

AFP考試報(bào)名條件

從事金融各行業(yè)，高中以上學(xué)歷均可報(bào)考，考試通過后不同學(xué)歷需要不同年限的工作資歷來(lái)申請(qǐng)證書。

CFP證書

CFP (Certified Financial Planner)即國(guó)際金融理財(cái)師、注冊(cè)金融理財(cái)師或者注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師。金融理財(cái)師是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。金融理財(cái)師是一種新興的金融職業(yè)，金融理財(cái)師主要是為個(gè)人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來(lái)滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

CFP考試報(bào)名條件

從事金融行業(yè)，已獲得AFP證書，考試通過后不同學(xué)歷需要不同年限的工作資歷來(lái)申請(qǐng)證書。

CFP考試內(nèi)容

CFP考試共5門，總時(shí)間共計(jì)12小時(shí)?？荚嚳颇糠譃橥顿Y規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、綜合案例分析?？荚嚦煽?jī)一般在考試后2周左右公布。>>>點(diǎn)擊咨詢AFP證書/CFP證書報(bào)名時(shí)間或者報(bào)名費(fèi)用

RFP證書

RFP證書是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名時(shí)間

RFP課程體系

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃實(shí)務(wù)、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃及財(cái)富管理的法律智慧，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP報(bào)考條件?

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試通過率等其他相關(guān)問題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

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