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RFP證書和CFP證書有哪些不同?

發(fā)表時間： 2020-12-30 13:17:55 編輯：金程

RFP證書和CFP證書有哪些不同?最近在咨詢RFP證書的朋友中因為自己了解過理財證書，所以在咨詢RFP證書的時候會問一下其他的證書和RFP證書做個對比，其中提到比較多的是CFP證書，所以下面小編來和大家說一下RFP證書和CFP證書有哪些不同。

RFP證書和CFP證書有哪些不同?最近在咨詢RFP證書的朋友中因為自己了解過理財證書，所以在咨詢RFP證書的時候會問一下其他的證書和RFP證書做個對比，其中提到比較多的是CFP證書，所以下面小編來和大家說一下RFP證書和CFP證書有哪些不同。

CFP證書

CFP的官方名稱是國際金融理財師，和AFP證書一樣，申請CFP資格認(rèn)證也需要達(dá)到標(biāo)委會規(guī)定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和道德(Ethics)四個標(biāo)準(zhǔn)，即“4E”標(biāo)準(zhǔn)。

CFP考試內(nèi)容

CFP考試共5門，總時間共計12小時。考試科目分為投資規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、綜合案例分析?？荚嚦煽円话阍诳荚嚭?周左右公布。

RFP

從業(yè)年限

研究室學(xué)歷須有兩年及以上工作經(jīng)驗;本科學(xué)歷須有三年及以上工作經(jīng)驗;大專學(xué)歷須有五年及以上工作經(jīng)驗。(注：必須是在金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所或標(biāo)準(zhǔn)委員會認(rèn)定的其他機構(gòu)的工作經(jīng)驗;成績有效期為5年，成績合格后5年內(nèi)均可向FPSB申請資格認(rèn)證)

職業(yè)道德

恪守標(biāo)準(zhǔn)委員會發(fā)布的《金融理財師職業(yè)道德準(zhǔn)則》、《金融理財執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》和《金融理財師紀(jì)律處分辦法》。>>>點擊咨詢CFP考試報名費用或者CFP考試報名時間

RFP證書

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP學(xué)什么?RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名時間

RFP課程體系

七大實用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP報考條件?

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試

RFP備考時間要多久?

RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

問：非相關(guān)專業(yè)，無金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學(xué)習(xí)計劃。

RFP課程優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試難度等其他相關(guān)問題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。