從事保險行業(yè)人員考RFP證書有用嗎?理財一直是一個不分行業(yè)大家都可以學習的領(lǐng)域，那么對于從事理財行業(yè)的人來說考一張理財證書更是必不可少的，但是如果從事其他行業(yè)的人可以考RFP證書嗎?最近有從事保險行業(yè)的人員來咨詢小編能不能考RFP證書，因為看到RFP課程中有保險相關(guān)的內(nèi)容，所以想要知道能不能報考RFP考試，那么關(guān)于其他行業(yè)能不能考RFP證書下面小編就來和大家說一下。
RFP證書是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書樣式
RFP學什么?RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學習的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃。>>>點擊咨詢RFP課程學習方式
RFP課程體系
七大實用能力精準提升
RFP報考條件?
①大專及以上學歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試
保險行業(yè)RFP學員分享
我現(xiàn)在就職于永達理保險經(jīng)紀公司，所在團隊是全國第一的精英團隊——湘菁團隊，我們公司專注于退休養(yǎng)老、資產(chǎn)保全與財富傳承市場，去年是我轉(zhuǎn)型加入保險經(jīng)紀公司的第一年，年底達成了自己在這個行業(yè)的第一個小目標MDRT，所以也在思考如何在下一個階段在自己所在的領(lǐng)域更有效的全方位的提升。很巧的是在一次朋友邀請我去的一場會議中碰到了我的同事劉老師，在交流的過程中劉老師提到他不久前考下了RFP。
其次是RFP全面的知識架構(gòu)，RFP有基礎(chǔ)財務策劃、投資策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、保險及退休策劃、高級理財策劃五門課程。所涉及的金融領(lǐng)域有股票、債券、基金、保險、信托、外匯和銀行票據(jù)等。同時兼顧到個人、家庭和企業(yè)，與自己的工作契合度很高，通過學習可以有效的運用到自己的工作當中，從而更好的服務于客戶，全面做好風險識別和評估并采取相應的措施。最近有幸與一位前輩交流，他提到財富管理是幫助客戶做好每一個家庭財務決定，通過學習RFP，我覺得RFP是一個很好的工具，幫助我為客戶在更宏觀、客觀的角度下在正確的時間以正確的方式和心態(tài)做好重要的財務決策。
如何對接中高端客戶?
作為一名金融從業(yè)者，精益求精是我對自己的要求，對接中高端客戶時更需要自己在各方面不斷的精進，保險是財富管理框架下的一部分，在家庭財富管理當中沒有一個財務決策是孤立的，而能夠在財富管理的框架下為客戶提供整體、全面的服務也是我考取RFP的原因之一。RFP涉及財富管理的各個方面，在實踐中與客戶交流時，我不僅僅是在保險方面，在其他金融領(lǐng)域也可以與客戶做探討，根據(jù)他的個人、家庭或者企業(yè)的情況與客戶一起交流、分析在各金融市場上的投資、理財該如何配置?該配置什么?分別配置多少?這不僅意味著我可以給客戶帶來更多，也意味著我能夠更加了解我的客戶需求，真正以客戶為中心做到量身定制財務的解決方案。
主動選擇，做自己的領(lǐng)導者
要說好的建議，我覺得沒有四海皆準的好的建議，雖然拿下了RFP證書，但我相信自己在這個平臺也是位始終要不斷學習的學生。所以我分享下我的心得，也很期待能有機會和后期進行RFP證書培訓的學員們互相交流學習。
RFP證書含金量
目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。
同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題
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