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理財(cái)規(guī)劃師課程內(nèi)容和RFP課程內(nèi)容有什么差別?

發(fā)表時(shí)間： 2021-01-26 10:10:27 編輯：金程

理財(cái)規(guī)劃師課程內(nèi)容和RFP課程內(nèi)容有什么差別?理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)和RFP證書(shū)對(duì)于想要考理財(cái)類(lèi)證書(shū)的朋友來(lái)說(shuō)應(yīng)該是不陌生的，雖然這兩張證書(shū)都是理財(cái)類(lèi)證書(shū)，但是這兩張證書(shū)的課程還是有一定的區(qū)別的，所以今天RFP小編來(lái)和大家介紹的就是理財(cái)規(guī)劃師課程內(nèi)容和RFP課程內(nèi)容有什么差別。

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理財(cái)規(guī)劃師課程內(nèi)容

理財(cái)規(guī)劃師考試科目

三級(jí)一科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》

二級(jí)三科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》

一級(jí)四科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》、《家族財(cái)富規(guī)劃》

RFP

理財(cái)規(guī)劃師考試題型

三級(jí)一科：

《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》 &《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》，60道單選題 40道多選題，每題1分，共100分。

二級(jí)三科：

第一科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》 &《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》，60道單選題 40道多選題，每題1分，共100分。

第二科：《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》，60道單選題 40道多選題，每題1分，共100分。

第三科：《投資規(guī)劃》，50道不定項(xiàng)選擇題(三個(gè)案例題，前兩個(gè)案例每題10個(gè)不定項(xiàng)選擇題，最后一個(gè)案例題，30個(gè)不定項(xiàng)選擇題)，每題2分，共100分。

一級(jí)四科：

第一科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》 &《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》，60道單選題 40道多選題，每題1分，共100分。

第二科：《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》，60道單選題 40道多選題，每題1分，共100分。

第四科：《家族財(cái)富規(guī)劃》，家族綜合財(cái)富規(guī)劃案例分析題2個(gè)，每題30分 1個(gè)專(zhuān)項(xiàng)論文(3個(gè)題目選1個(gè)作答即可)，40分，共100分。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名條件或者理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名費(fèi)用

RFP課程內(nèi)容

RFP (Registered Financial Planner)，全稱(chēng)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專(zhuān)業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過(guò)6.8萬(wàn)，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)3萬(wàn)人，RFP持證人分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

RFP課程體系

八大實(shí)用能力提升

RFP課程優(yōu)勢(shì)

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類(lèi)來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門(mén)課程，第一門(mén)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門(mén)課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書(shū)，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專(zhuān)業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專(zhuān)業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專(zhuān)業(yè)。要把專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái)，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP考試報(bào)名條件或者RFP考試報(bào)名費(fèi)用等其他相關(guān)問(wèn)題

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