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理財規(guī)劃師改革，從業(yè)理財界再沒有高含金量證書認證了?

發(fā)表時間： 2021-02-13 09:38:44 編輯：金程

2018年在職業(yè)資格認證目錄單上，去除了理財規(guī)劃師的資格證書。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)。

2018年在職業(yè)資格認證目錄單上，去除了理財規(guī)劃師的資格證書。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)。

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雖然理財規(guī)劃師ChFP已經(jīng)改革，但是從整個行業(yè)來看，國人可投資財富的快速增長醞釀了巨大的財富管理需求，“家庭財富管家”理財師需求旺盛。在廣闊的理財市場前景中，對于理財師來講，也出現(xiàn)了產(chǎn)品愈加復(fù)雜，客戶層次劃分愈加明顯，需求愈加專業(yè)多樣化的挑戰(zhàn)。同時，智能投顧平臺興起，理財管理的科技水平需提高，市場需要“復(fù)雜產(chǎn)品”從業(yè)者。

什么是“復(fù)雜產(chǎn)品”從業(yè)者?就是要求我們的從業(yè)者懂市場，懂金融，擁有專業(yè)金融知識，能夠為客戶提供配置建議與規(guī)劃，同時提供財務(wù)解決方案。RFP持證人的需求正在逐漸增加。

什么是RFP證書?

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

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RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

RFP課程體系

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃實務(wù)、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)傳承規(guī)劃及財富管理的法律智慧，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

據(jù)了解，RFP在國外已經(jīng)發(fā)展得很有規(guī)模了，請問在國內(nèi)市場的前景如何?

財務(wù)策劃在金融服務(wù)領(lǐng)域興起的時間并不很長，但很快成了熱門行業(yè)，該行業(yè)是全世界最有前景、發(fā)展最快的金融服務(wù)行業(yè)之一。尤其是在中國加入WTO后的今天，金融業(yè)的國際化發(fā)展，中外金融機構(gòu)均將未來拓展中國市場的重點定位于個人理財服務(wù)。具備國際財務(wù)策劃專業(yè)水準的人才，尤其是取得資格認證的理財師必將成為中國金融職業(yè)場上的新寵，故擁有RFP無異于擁有了通往高薪的通行證。目前RFP證書已被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

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