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理財規(guī)劃師學習內容有哪些?理財規(guī)劃師證書還有必要考嗎?

發(fā)表時間： 2021-04-09 10:25:08 編輯：金程

理財規(guī)劃師學習內容有哪些?理財規(guī)劃師證書還有必要考嗎?理財規(guī)劃師證書一直是很多人心中考理財證書的首選，因為理財規(guī)劃師證書是國內的證書而且之前一直都是國家認證的證書，所以大家對于這個證書還是認知度比較高的，最近也有一部分朋友想要了解一下理財規(guī)劃師學習內容有哪些以及現(xiàn)在的理財規(guī)劃師證書還有沒有必要去考的問題，而這些問題就是小編今天要和大家分享的內容。

理財規(guī)劃師學習內容有哪些?理財規(guī)劃師證書還有必要考嗎?理財規(guī)劃師證書一直是很多人心中考理財證書的首選，因為理財規(guī)劃師證書是國內的證書而且之前一直都是國家認證的證書，所以大家對于這個證書還是認知度比較高的，最近也有一部分朋友想要了解一下理財規(guī)劃師學習內容有哪些以及現(xiàn)在的理財規(guī)劃師證書還有沒有必要去考的問題，而這些問題就是小編今天要和大家分享的內容。

理財規(guī)劃師認證等級和考試科目

(一)共設三個等級：

理財規(guī)劃師(CHFP)三級、理財規(guī)劃師(CHFP)二級、理財規(guī)劃師(CHFP)一級。

注：理財規(guī)劃師(CHFP)一級是較高級，三個等級的認證能力要求不同，請參考理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會官網認證標準。

(二)考試科目

三級一科：《理財規(guī)劃基礎》&《家庭財務規(guī)劃》

二級三科：《理財規(guī)劃基礎》&《家庭財務規(guī)劃》、《風險管理與保險規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》

一級四科：《理財規(guī)劃基礎》&《家庭財務規(guī)劃》、《風險管理與保險規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》、《家族財富規(guī)劃》>>>點擊咨詢理財規(guī)劃師考試報名條件或者理財規(guī)劃師考試報名費用

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理財規(guī)劃師證書現(xiàn)在的價值怎么樣?

就像大家之前所知道的一樣，理財規(guī)劃師證書是國家認證的證書，含金量很高，但是據(jù)RFP小編了解到，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

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從以上的通知中可以了解到，理財規(guī)劃師證書現(xiàn)在的含金量已經不如之前的含金量高了，當然如果想要考理財規(guī)劃師證書的朋友還是可以報考的，同時也為了想要和其他證書進行比較來選擇一張高含金量的證書下面RFP小編也給大家介紹一下在理財規(guī)劃師改革之后報考人數(shù)逐漸增加的RFP證書。

什么是RFP證書?

RFP證書是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

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RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP學什么?

RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，要學習的內容是基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

RFP課程體系

RFP課程優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有六門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃實務、保險及退休策劃、稅務及財產傳承規(guī)劃及財富管理的法律智慧，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。

八大實用能力提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP證書含金量

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，RFP持證人分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素。>>>點擊咨詢RFP考試報名時間或者RFP考試報名費用等其他相關問題

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