理財規(guī)劃師好考嗎?理財規(guī)劃師需要考幾門?隨著國內(nèi)理財師崗位的需求量越來越大，越來越多的朋友想要了解理財師或者是想要從事理財師行業(yè)，最近小編也是在后臺看到了很多關(guān)于理財規(guī)劃師方便的問題，所以今天小編就給大家說一下關(guān)于理財規(guī)劃師考試需要考幾門的問題，關(guān)于理財規(guī)劃師好不好考的問題大家看過理財規(guī)劃師考試科目應(yīng)該心里就會有一個評判。

理財規(guī)劃師需要考幾門?

考試科目

認(rèn)證等級和考試科目

(一)共設(shè)三個等級：

理財規(guī)劃師(CHFP)三級、理財規(guī)劃師(CHFP)二級、理財規(guī)劃師(CHFP)一級。

注：理財規(guī)劃師(CHFP)一級是較高級，三個等級的認(rèn)證能力要求不同，請參考理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會官網(wǎng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

三級一科：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財務(wù)規(guī)劃》

二級三科：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》

一級四科：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》、《家族財富規(guī)劃》

考試題型

三級一科：

《理財規(guī)劃基礎(chǔ)》 &《家庭財務(wù)規(guī)劃》，60道單選題 40道多選題，每題1分，共100分。

二級三科：

第一科：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)》 &《家庭財務(wù)規(guī)劃》，60道單選題 40道多選題，每題1分，共100分。

第二科：《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》，60道單選題 40道多選題，每題1分，共100分。

第三科：《投資規(guī)劃》，50道不定項選擇題(三個案例題，前兩個案例每題10個不定項選擇題，最后一個案例題，30個不定項選擇題)，每題2分，共100分。

一級四科：

第一科：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)》 &《家庭財務(wù)規(guī)劃》，60道單選題 40道多選題，每題1分，共100分。

第二科：《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》，60道單選題 40道多選題，每題1分，共100分。

第三科：《投資規(guī)劃》，50道不定項選擇題(三個案例題，前兩個案例每題10個不定項選擇題，最后一個案例題，30個不定項選擇題)，每題2分，共100分。

第四科：《家族財富規(guī)劃》，家族綜合財富規(guī)劃案例分析題2個，每題30分 1個專項論文(3個題目選1個作答即可)，40分，共100分。>>>點擊咨詢理財規(guī)劃師考試報名條件或者理財規(guī)劃師考試報名費用

上面給大家說過一些關(guān)于理財規(guī)劃師考試方面的內(nèi)容，小編在這里還是要和大家說一下關(guān)于理財規(guī)劃師證書含金量的問題，據(jù)RFP小編了解到，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

雖然理財規(guī)劃師證書現(xiàn)在不再是國家認(rèn)證的證書，但是理財規(guī)劃師證書還是可以考的，只是證書含金量沒有原來那么高。其實隨著理財規(guī)劃師證書的改革，其他理財行業(yè)高含金量的證書逐漸進入到大家的視野中，比如在理財規(guī)劃師證書改革之后報考人數(shù)逐漸增加的RFP證書。

什么是RFP證書?

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP證書學(xué)習(xí)內(nèi)容有哪些?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

RFP課程體系

RFP備考時間要多久?

RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

問：非相關(guān)專業(yè)，無金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學(xué)習(xí)計劃。

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有六門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃實務(wù)、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)傳承規(guī)劃及財富管理的法律智慧，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP證書含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，RFP持證人分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

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金程推薦： RFP報名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

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