CFP證書是什么?CFP證書和RFP證書有哪些不一樣?隨著大家對理財越來越重視，想要考理財證書的人也是日益增加。最近就有不少朋友在后臺咨詢RFP小編關(guān)于CFP證書和RFP證書的事情，大多數(shù)朋友還是想要詳細了解一下這兩張證書，因為很多朋友想要考理財證書但是不知道要考哪一張，所以今天RFP小編就來和大家詳細介紹一下CFP證書和RFP證書。

CFP證書

CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理財師、注冊金融理財師或者注冊理財規(guī)劃師。金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。金融理財師是一種新興的金融職業(yè)，金融理財師主要是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。

特別提醒：因為CFP證書是必須要考過AFP證書之后才能考試的，所以下面介紹CFP考試相關(guān)信息時也會介紹AFP考試的信息。

AFP/CFP考試科目和范圍

1. AFP資格認證考試科目：《金融理財基礎(chǔ)(一)》和《金融理財基礎(chǔ)(二)》

考試范圍：考試范圍以現(xiàn)代國際金融理財標準(上海)有限公司網(wǎng)站公布的《AFP資格認證教學與考試大綱》為準;

2. CFP資格認證考試科目：分為四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個人風險管理與保險規(guī)劃》，綜合科目為《綜合案例分析》。

AFP/CFP考試費用

1.AFP資格認證考試的考試費為人民幣890元。

2.CFP資格認證考試的全科考試費用為人民幣1780元，其中：

《投資規(guī)劃》考試費為人民幣450元

《員工福利與退休計劃》考試費為人民幣225元;

《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》考試費為人民幣225元;

《個人風險管理與保險規(guī)劃》考試費為人民幣370元;

《綜合案例分析》考試費為人民幣510元;>>>點擊咨詢CFP考試報名條件或者CFP考試報名時間

RFP證書

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng)查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP學什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學習的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。>>>點擊咨詢RFP課程學習難度

RFP課程體系

RFP課程優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃實務(wù)、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)傳承規(guī)劃及財富管理的法律智慧，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP考試費用

(一) 2021年首次參加考試的RFP候選人，參加美國注冊財務(wù)策劃師考試的費用為：每人1400元/次。

(二) 2021年首次參加補考的RFP候選人，適用于一次免費補考的協(xié)會規(guī)定，參加美國注冊財務(wù)策劃師考試的費用為0元。

RFP證書含金量

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，RFP持證人分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

2021年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

金程推薦： RFP報名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

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