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保險(xiǎn)從業(yè)人員要不要考RFP證書？RFP證書有什么好處？

發(fā)表時(shí)間： 2021-06-03 11:03:10 編輯：金程

保險(xiǎn)從業(yè)人員要不要考RFP證書？RFP證書有什么好處？我們都知道保險(xiǎn)人員都需要考取一些相關(guān)的證書，那么，考RFP證書對(duì)于保險(xiǎn)從業(yè)人員有一個(gè)怎樣的提升。用處大不大呢？

做為一名保險(xiǎn)人員，不僅需要掌握基本的保險(xiǎn)知識(shí)外，還需要一些其他知識(shí)的補(bǔ)充，畢竟每個(gè)客戶的情況都不一樣，需要根據(jù)他們的具體情況制定出不同的方案，那么就需要一些專業(yè)知識(shí)的運(yùn)用，不少?gòu)氖卤ｋU(xiǎn)行業(yè)的人。不知道RFP證書對(duì)于他們有什么用處，下面金程就來(lái)帶你們了解一下考取RFP證書有什么好處，能得到怎樣的一個(gè)提升。

理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。

理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過(guò)程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過(guò)明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

RFP理財(cái)規(guī)劃師證書作為國(guó)內(nèi)含金量較高的金融理財(cái)證書之一，有著其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)：

1、權(quán)威性：RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

2、主流性：是金融行業(yè)人員求職、任職、晉升、包括出國(guó)等法律上的有效證件，記入檔案，全國(guó)通用。

3、專業(yè)性：RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來(lái)的價(jià)值。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

而對(duì)于個(gè)人，可以說(shuō)是箭在弦上，不得不考：

1、本職業(yè)持證率越來(lái)越高，RFP證書已經(jīng)成為從事理財(cái)規(guī)劃工作必備敲門磚;

2、國(guó)家實(shí)行學(xué)歷和職業(yè)資格并重的政策，即使有理財(cái)方面專業(yè)學(xué)歷，也仍然需要職業(yè)資格證書;

3、從業(yè)人員中具有理財(cái)專業(yè)方面的學(xué)歷比例低，更需要職業(yè)資格來(lái)彌補(bǔ);

4、隨著工作能力的提升，理財(cái)規(guī)劃師的客戶層級(jí)也會(huì)提升，理財(cái)規(guī)劃師需要相應(yīng)級(jí)別的證書來(lái)證明自己的實(shí)力，在同行競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出;

5、具備豐富經(jīng)驗(yàn)的理財(cái)規(guī)劃師不可能長(zhǎng)期只面對(duì)客戶，必然要向企業(yè)理財(cái)部門管理甚至綜合管理方向發(fā)展，需要系統(tǒng)的理財(cái)規(guī)劃知識(shí)支持，及不斷提升的綜合素質(zhì);

6、該領(lǐng)域從業(yè)人員工作年限愈長(zhǎng)，自身水平愈需時(shí)時(shí)保持進(jìn)取，因此需要不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的專業(yè)知識(shí);

7、考證難度大，參加考前培訓(xùn)有助于快速獲得專業(yè)技能，通過(guò)考試更能獲得社會(huì)認(rèn)可。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP證書學(xué)習(xí)內(nèi)容

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

RFP課程體系

想要做好保險(xiǎn)行業(yè)的話，就必須掌握全方面的金融、經(jīng)濟(jì)、理財(cái)和法律知識(shí)，所以需要大量的學(xué)習(xí)，去充實(shí)自己，然后才能跟客戶有個(gè)良好的溝通，并提高轉(zhuǎn)化率以及保對(duì)客戶做方案的質(zhì)量。RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題

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