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理財規(guī)劃師報名方式是什么,備考理財規(guī)劃師需要多久?

發(fā)表時間: 2021-07-05 14:12:04 編輯:金程

理財規(guī)劃師近些年的迅猛發(fā)展,吸引了一些沒有學(xué)過理財規(guī)劃的人來考這個證書,相信大家在報考之前心里都會打鼓,我到底能不能考過?今天小編就來和大家說的就是理財規(guī)劃師能自學(xué)嗎?備考理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)方法有哪些?

理財規(guī)劃師近些年的迅猛發(fā)展,吸引了一些沒有學(xué)過理財規(guī)劃的人來考這個證書,相信大家在報考之前心里都會打鼓,我到底能不能考過?今天小編就來和大家說的就是理財規(guī)劃師能自學(xué)嗎?備考理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)方法有哪些?

很多童鞋問小編,理財規(guī)劃師能自學(xué)嗎?原因是因為大家白天都要上班,沒有那么多的時間去學(xué)習(xí)理財規(guī)劃師,在職零基礎(chǔ)備考理財規(guī)劃師,需要付出的時間和精力要比一般人多。

理財規(guī)劃師在中國已實現(xiàn)教材本土化,中文授課和考試,所以考證的難點在于考試內(nèi)容覆蓋廣泛,涉及到經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)策劃、金融產(chǎn)品、統(tǒng)計、稅務(wù)、法律、保險、投資、各種規(guī)劃等等……

看到這些是不是想打退堂鼓了?千萬不要輕言放棄,因為這些才是你在競爭中獲勝的資本。不要被理財規(guī)劃師所謂的難度嚇到,天道酬勤,只要你努力,就會有收獲。

那么理財規(guī)劃師能自學(xué)嗎?答案是不能的,理財規(guī)劃師沒有個人報考渠道,必須考前參加系統(tǒng)的培訓(xùn),機構(gòu)協(xié)助你代報考。

人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考),2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試,獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”,而非職業(yè)資格,蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。


所以大家可以看到理財規(guī)劃師證書沒有被國家取消,只是把理財規(guī)劃師證書從國家認(rèn)證變成了協(xié)會認(rèn)證,雖然證書沒有取消,但是認(rèn)證度下降也就意味著這個證書的含金量也是下降的。那么對于想要通過考證書來提升自己能力的朋友,在理財規(guī)劃師證書取消之后還有哪些證書可以考呢?

RFP(REGISTERED FINANCIAL PLANNERS,全稱美國注冊財務(wù)策劃師,為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際理財規(guī)劃認(rèn)證資質(zhì)。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操,金程RFP課程涵蓋了結(jié)婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風(fēng)險管理、法商智慧、企業(yè)理財。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看,RFP更落地,更務(wù)實。


RFP備考時間要多久?

RFP備考時間一般在3-6個月,每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

問:非相關(guān)專業(yè),無金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答:可以的,RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后,金程教育RFP老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學(xué)習(xí)計劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

考試題型

科目一:財務(wù)策劃原理,包括單選題(70%)和多選題(30%);

科目二:高級財務(wù)策劃,包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。

在吃透每門科目的基礎(chǔ)上,再將整個知識體系融會貫通,全面性、條理性地把握知識要點。

RFP報名方式?

考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家,理財持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗,才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的資格,為此RFP協(xié)會規(guī)定,所有考生必須具備專業(yè)機構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名,必須參加正規(guī)授權(quán)機構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報名。

參加專業(yè)培訓(xùn)。會為考試提供詳細(xì)的備考復(fù)習(xí)計劃,并提供全程的在線答疑輔導(dǎo),有助于考生更好地理解知識、分析重點,增強復(fù)習(xí)的針對性。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實用的知識體系,受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時,RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

最后小編想重點說一下,機會都是自己給的,不要以自己零基礎(chǔ)、工作忙為借口來逃避學(xué)習(xí)。大市場環(huán)境下要做的是告別產(chǎn)品推銷模式,為客戶做需求診斷面談分析,財務(wù)調(diào)查,給出綜合性理財方案建議。這種時候要提升的就是1對1的溝通技巧和銷售能力,單兵作戰(zhàn)或者這種類型的專業(yè)作戰(zhàn)對個人能力要求比較高,尤其是理財專業(yè)技能。

想要在今年獲得理財規(guī)劃師證書的小伙伴們現(xiàn)在就需要準(zhǔn)備起來了,早準(zhǔn)備早通過早拿理財規(guī)劃師證書,你比別人快的每一步都是機遇。>>>點擊咨詢RFP考試通過率或者9月RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

RFP備考交流群 QQ群號:641909196RFP資料&資訊隨時分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。


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