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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名方式是什么,備考理財(cái)規(guī)劃師需要多久?

發(fā)表時(shí)間: 2021-07-05 14:12:04 編輯:金程

理財(cái)規(guī)劃師近些年的迅猛發(fā)展,吸引了一些沒有學(xué)過理財(cái)規(guī)劃的人來考這個(gè)證書,相信大家在報(bào)考之前心里都會(huì)打鼓,我到底能不能考過?今天小編就來和大家說的就是理財(cái)規(guī)劃師能自學(xué)嗎?備考理財(cái)規(guī)劃師的學(xué)習(xí)方法有哪些?

理財(cái)規(guī)劃師近些年的迅猛發(fā)展,吸引了一些沒有學(xué)過理財(cái)規(guī)劃的人來考這個(gè)證書,相信大家在報(bào)考之前心里都會(huì)打鼓,我到底能不能考過?今天小編就來和大家說的就是理財(cái)規(guī)劃師能自學(xué)嗎?備考理財(cái)規(guī)劃師的學(xué)習(xí)方法有哪些?

很多童鞋問小編,理財(cái)規(guī)劃師能自學(xué)嗎?原因是因?yàn)榇蠹野滋於家习?,沒有那么多的時(shí)間去學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃師,在職零基礎(chǔ)備考理財(cái)規(guī)劃師,需要付出的時(shí)間和精力要比一般人多。

理財(cái)規(guī)劃師在中國已實(shí)現(xiàn)教材本土化,中文授課和考試,所以考證的難點(diǎn)在于考試內(nèi)容覆蓋廣泛,涉及到經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)策劃、金融產(chǎn)品、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、法律、保險(xiǎn)、投資、各種規(guī)劃等等……

看到這些是不是想打退堂鼓了?千萬不要輕言放棄,因?yàn)檫@些才是你在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝的資本。不要被理財(cái)規(guī)劃師所謂的難度嚇到,天道酬勤,只要你努力,就會(huì)有收獲。

那么理財(cái)規(guī)劃師能自學(xué)嗎?答案是不能的,理財(cái)規(guī)劃師沒有個(gè)人報(bào)考渠道,必須考前參加系統(tǒng)的培訓(xùn),機(jī)構(gòu)協(xié)助你代報(bào)考。

人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財(cái)規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒有通過考生的補(bǔ)考),2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試,獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”,而非職業(yè)資格,蓋章的機(jī)構(gòu)不是國家人力資源與社會(huì)保障部。


所以大家可以看到理財(cái)規(guī)劃師證書沒有被國家取消,只是把理財(cái)規(guī)劃師證書從國家認(rèn)證變成了協(xié)會(huì)認(rèn)證,雖然證書沒有取消,但是認(rèn)證度下降也就意味著這個(gè)證書的含金量也是下降的。那么對(duì)于想要通過考證書來提升自己能力的朋友,在理財(cái)規(guī)劃師證書取消之后還有哪些證書可以考呢?

RFP(REGISTERED FINANCIAL PLANNERS,全稱美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師,為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國際理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證資質(zhì)。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后,可申請(qǐng)雙證,其中RFP證書可在美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操,金程RFP課程涵蓋了結(jié)婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、法商智慧、企業(yè)理財(cái)。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看,RFP更落地,更務(wù)實(shí)。


RFP備考時(shí)間要多久?

RFP備考時(shí)間一般在3-6個(gè)月,每天兩小時(shí)。視個(gè)人具體備考時(shí)間而定。

問:非相關(guān)專業(yè),無金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答:可以的,RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實(shí)操。在報(bào)名考試后,金程教育RFP老師會(huì)根據(jù)個(gè)人具體情況來制定專屬學(xué)習(xí)計(jì)劃。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

考試題型

科目一:財(cái)務(wù)策劃原理,包括單選題(70%)和多選題(30%);

科目二:高級(jí)財(cái)務(wù)策劃,包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。

在吃透每門科目的基礎(chǔ)上,再將整個(gè)知識(shí)體系融會(huì)貫通,全面性、條理性地把握知識(shí)要點(diǎn)。

RFP報(bào)名方式?

考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家,理財(cái)持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗,才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格,為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定,所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名,必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。

參加專業(yè)培訓(xùn)。會(huì)為考試提供詳細(xì)的備考復(fù)習(xí)計(jì)劃,并提供全程的在線答疑輔導(dǎo),有助于考生更好地理解知識(shí)、分析重點(diǎn),增強(qiáng)復(fù)習(xí)的針對(duì)性。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系,受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí),RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時(shí),將RFP作為一個(gè)衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

最后小編想重點(diǎn)說一下,機(jī)會(huì)都是自己給的,不要以自己零基礎(chǔ)、工作忙為借口來逃避學(xué)習(xí)。大市場(chǎng)環(huán)境下要做的是告別產(chǎn)品推銷模式,為客戶做需求診斷面談分析,財(cái)務(wù)調(diào)查,給出綜合性理財(cái)方案建議。這種時(shí)候要提升的就是1對(duì)1的溝通技巧和銷售能力,單兵作戰(zhàn)或者這種類型的專業(yè)作戰(zhàn)對(duì)個(gè)人能力要求比較高,尤其是理財(cái)專業(yè)技能。

想要在今年獲得理財(cái)規(guī)劃師證書的小伙伴們現(xiàn)在就需要準(zhǔn)備起來了,早準(zhǔn)備早通過早拿理財(cái)規(guī)劃師證書,你比別人快的每一步都是機(jī)遇。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試通過率或者9月RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題

RFP備考交流群 QQ群號(hào):641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。


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