RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務策劃師(RFP)是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
除了課程本身，我選擇在金程學RFP還有一點是，我看中了他們的RFP落地實戰(zhàn)課程，是通過RFP考試之后會給老學員免費開通RFP繼續(xù)教育課程。我聽了一節(jié)稅務籌劃的課程，他們很用心的請了國資委研究中心特聘專家，頭銜很多，但我想說的是人家能有那么多高大上的頭銜是有道理的。
我聽過那么多的專家講座、培訓，很多講的都是大而空，講得都是行業(yè)痛點，但是沒辦法真正用到實際的工作中去，而這個老師不一樣，授課幽默風趣，把復雜的內(nèi)容講得通俗易懂，而且通過實際案例的操作，讓技能真正用得上。
所以，有考完RFP的同事說：上過這個課，才知道自己有多么得“無力”，發(fā)現(xiàn)之前很多能幫到客戶的業(yè)務自己做不了。其實我覺得，在大市場環(huán)境已經(jīng)變化的背景下，客戶的需求越來越多元化，根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
RFP培訓為什么選擇金程
金程教育自2005年被RFP中國管理中心授權(quán)以來，截止目前已經(jīng)為國內(nèi)培養(yǎng)了上萬名RFP美國注冊財務策劃師。專業(yè)的師資團隊、豐富的教材體系、多元化的學習平臺等均為課程的高培訓轉(zhuǎn)化率、高通過率和高實用性提供了保證。
金程RFP課程囊括了財富規(guī)劃當中會遇到的財務稅務籌劃、保險保障規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)傳承規(guī)劃、住房消費規(guī)劃、企業(yè)理財規(guī)劃等系列規(guī)劃的內(nèi)容。助你打下扎實的綜合理財規(guī)劃能力基礎(chǔ)，提高看待事物的視野及格局的高度，提升談資彰顯專業(yè)。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件
做個“斜杠”保險人，是RFP課程給我最大的啟發(fā)。在一個領(lǐng)域久了，難免坐井觀天。很多保險人總覺得每個人都該配置大額保單，其實客戶的選擇有很多，保險的確是一個很好的工具，但絕對不是唯一。這種課程可以給你更廣闊的視野。羅振宇在節(jié)目里講：鉆研到任何一個領(lǐng)域Top 1%是非常難的，需要花費大量的精力和時間;可以把這部分精力花在不同的領(lǐng)域上，都達到Top 20%，那么這個人甚至比一個領(lǐng)域里的Top 1%更值錢。
相比很多專業(yè)人士，我們擅長之處在于客戶信任和對客戶更多生活上的了解。當我們察覺到客戶可能面臨的潛在風險，或者期望解決的問題，如果我們有能力進行初步判斷，可以朝哪個大方向上去尋找相關(guān)的專業(yè)人士去落地實施，那么我們給予的價值是不是遠遠超過保單配置本身?誰不希望身邊有一個貼心的專家朋友，誰不愿意把這個朋友推薦給自己其他的朋友們呢?
保險其實是每個人或者每個家庭都需要的一項產(chǎn)品。而且隨著外資保險公司的進入，會促進保險領(lǐng)域更加規(guī)范化發(fā)展。并且不知大家發(fā)現(xiàn)沒有，中國金融混業(yè)經(jīng)營的跡象越來越明顯，保險業(yè)務、證券業(yè)務、信托業(yè)務、銀行業(yè)務之間的邊界都在逐漸消失，未來需要的是能夠?qū)鹑谒拇蠼饎偟臉I(yè)務都熟知的全能型人才，而且會越來越吃香。而在混業(yè)完成之前，單就保險來說懂得財富規(guī)劃的復合型保險高級人才是當前最熱門的。
所以，RFP小編的建議是，如果你想在保險領(lǐng)域發(fā)展，RFP理財規(guī)劃師可作為考慮項目之一，因為你的客戶和公司可不是只需要保險產(chǎn)品，他需要的更多的是財富規(guī)劃。RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題
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