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RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

除了課程本身，我選擇在金程學(xué)RFP還有一點(diǎn)是，我看中了他們的RFP落地實(shí)戰(zhàn)課程，是通過RFP考試之后會(huì)給老學(xué)員免費(fèi)開通RFP繼續(xù)教育課程。我聽了一節(jié)稅務(wù)籌劃的課程，他們很用心的請(qǐng)了國資委研究中心特聘專家，頭銜很多，但我想說的是人家能有那么多高大上的頭銜是有道理的。

我聽過那么多的專家講座、培訓(xùn)，很多講的都是大而空，講得都是行業(yè)痛點(diǎn)，但是沒辦法真正用到實(shí)際的工作中去，而這個(gè)老師不一樣，授課幽默風(fēng)趣，把復(fù)雜的內(nèi)容講得通俗易懂，而且通過實(shí)際案例的操作，讓技能真正用得上。

所以，有考完RFP的同事說：上過這個(gè)課，才知道自己有多么得“無力”，發(fā)現(xiàn)之前很多能幫到客戶的業(yè)務(wù)自己做不了。其實(shí)我覺得，在大市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)變化的背景下，客戶的需求越來越多元化，根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

RFP培訓(xùn)為什么選擇金程

金程教育自2005年被RFP中國管理中心授權(quán)以來，截止目前已經(jīng)為國內(nèi)培養(yǎng)了上萬名RFP美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師。專業(yè)的師資團(tuán)隊(duì)、豐富的教材體系、多元化的學(xué)習(xí)平臺(tái)等均為課程的高培訓(xùn)轉(zhuǎn)化率、高通過率和高實(shí)用性提供了保證。

金程RFP課程囊括了財(cái)富規(guī)劃當(dāng)中會(huì)遇到的財(cái)務(wù)稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃、住房消費(fèi)規(guī)劃、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃等系列規(guī)劃的內(nèi)容。助你打下扎實(shí)的綜合理財(cái)規(guī)劃能力基礎(chǔ)，提高看待事物的視野及格局的高度，提升談資彰顯專業(yè)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

做個(gè)“斜杠”保險(xiǎn)人，是RFP課程給我最大的啟發(fā)。在一個(gè)領(lǐng)域久了，難免坐井觀天。很多保險(xiǎn)人總覺得每個(gè)人都該配置大額保單，其實(shí)客戶的選擇有很多，保險(xiǎn)的確是一個(gè)很好的工具，但絕對(duì)不是唯一。這種課程可以給你更廣闊的視野。羅振宇在節(jié)目里講：鉆研到任何一個(gè)領(lǐng)域Top 1%是非常難的，需要花費(fèi)大量的精力和時(shí)間;可以把這部分精力花在不同的領(lǐng)域上，都達(dá)到Top 20%，那么這個(gè)人甚至比一個(gè)領(lǐng)域里的Top 1%更值錢。

相比很多專業(yè)人士，我們擅長(zhǎng)之處在于客戶信任和對(duì)客戶更多生活上的了解。當(dāng)我們察覺到客戶可能面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)，或者期望解決的問題，如果我們有能力進(jìn)行初步判斷，可以朝哪個(gè)大方向上去尋找相關(guān)的專業(yè)人士去落地實(shí)施，那么我們給予的價(jià)值是不是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過保單配置本身?誰不希望身邊有一個(gè)貼心的專家朋友，誰不愿意把這個(gè)朋友推薦給自己其他的朋友們呢?

保險(xiǎn)其實(shí)是每個(gè)人或者每個(gè)家庭都需要的一項(xiàng)產(chǎn)品。而且隨著外資保險(xiǎn)公司的進(jìn)入，會(huì)促進(jìn)保險(xiǎn)領(lǐng)域更加規(guī)范化發(fā)展。并且不知大家發(fā)現(xiàn)沒有，中國金融混業(yè)經(jīng)營的跡象越來越明顯，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)之間的邊界都在逐漸消失，未來需要的是能夠?qū)鹑谒拇蠼饎偟臉I(yè)務(wù)都熟知的全能型人才，而且會(huì)越來越吃香。而在混業(yè)完成之前，單就保險(xiǎn)來說懂得財(cái)富規(guī)劃的復(fù)合型保險(xiǎn)高級(jí)人才是當(dāng)前最熱門的。

所以，RFP小編的建議是，如果你想在保險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)展，RFP理財(cái)規(guī)劃師可作為考慮項(xiàng)目之一，因?yàn)槟愕目蛻艉凸究刹皇侵恍枰ｋU(xiǎn)產(chǎn)品，他需要的更多的是財(cái)富規(guī)劃。RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題