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說(shuō)到CFA和FRM大家可能很熟悉，但是說(shuō)到RFP可能只有一部分人知道這個(gè)證書(shū)是什么。關(guān)于RFP是什么，這兩天也有小伙伴問(wèn)小編我，雖然小編已經(jīng)很詳細(xì)的回答了他們，但是相信還會(huì)有很多人對(duì)RFP不是特別了解，所以RFP小編在這里就給大家詳細(xì)的介紹一下RFP是什么意思。

RFP是什么?

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡(jiǎn)稱(chēng)RFP)為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專(zhuān)業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)策劃師廣泛來(lái)自于會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)以及銀行、保險(xiǎn)、證券或財(cái)務(wù)公司的從業(yè)人員。

RFP(Registered Financial Planner)是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的簡(jiǎn)稱(chēng)，是個(gè)人理財(cái)行業(yè)里的專(zhuān)業(yè)資格，該認(rèn)證是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)頒發(fā)的。

隨著我國(guó)改革開(kāi)放順利發(fā)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了高速增長(zhǎng)的喜人局面，用“經(jīng)濟(jì)騰飛”來(lái)形容這種局面也決不是夸張之詞，私人財(cái)產(chǎn)和資金已作為社會(huì)資金的一個(gè)重要部分，積極而活躍地參與著社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但客觀(guān)的情況是，這些私人財(cái)產(chǎn)和資金在這種積極而活躍的參與(即投資活動(dòng))中，帶有很大程度的盲目性，因而面臨著投資失誤所引起的虧損和蝕耗的風(fēng)險(xiǎn)。這是由于私人財(cái)產(chǎn)的個(gè)人所有和支配的法律特性與大多數(shù)個(gè)人缺乏專(zhuān)業(yè)的理財(cái)知識(shí)的客觀(guān)性所決定的。

順應(yīng)這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，我們引入和推介美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(Registered Financial Planners, RFP)課程，這是專(zhuān)門(mén)培養(yǎng)個(gè)人財(cái)務(wù)策劃師(其職業(yè)特點(diǎn)就是通過(guò)科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為“有財(cái)之士”提供穩(wěn)健而卓有成效的理財(cái)服務(wù)的職業(yè)人才)，并由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)頒發(fā)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師資格證書(shū)，是最新和最有發(fā)展前景的經(jīng)濟(jì)類(lèi)人才培訓(xùn)課程。其課程集中而精煉并富有實(shí)用性，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)認(rèn)可的教師任教。

在追求利潤(rùn)和增值的投資過(guò)程充滿(mǎn)了各種風(fēng)險(xiǎn)的，這也是客觀(guān)的和不可忽視的。沒(méi)有專(zhuān)門(mén)人才的指導(dǎo)和幫助，個(gè)人財(cái)產(chǎn)的增值和獲得利潤(rùn)就不會(huì)順利實(shí)現(xiàn)。所有的客觀(guān)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，現(xiàn)時(shí)的條件和人們的常識(shí)，在中國(guó)推出的RFP課程，將受到越來(lái)越多的有遠(yuǎn)見(jiàn)的人們的重視和歡迎，并具有很大的發(fā)展前景。>>>點(diǎn)擊了解RFP考試報(bào)名條件

2006年，RFPI大中華管理中心正式登陸中國(guó)市場(chǎng)，總部辦公室設(shè)在上海市。同年，RFPI大中華管理中心首個(gè)官方中文網(wǎng)站發(fā)布，目前，RFPI大中華管理中心成立RFP考試委員會(huì)并在上海設(shè)立RFP考試中心。

學(xué)習(xí)RFP有什么用?

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類(lèi)證書(shū)和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書(shū)本身，第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

七大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃

八大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶(hù)的理財(cái)方案大類(lèi)來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿(mǎn)足客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書(shū)，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專(zhuān)業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專(zhuān)業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專(zhuān)業(yè)。要把專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái)，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試通過(guò)率等其他相關(guān)問(wèn)題