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隨著我國個人財富的不斷增長，人們理財的需求越來越強烈，專業(yè)的理財顧問因此而迅速“串紅”，他們利用自己的專業(yè)理財知識為我們提供理財規(guī)劃方面的服務。一個合格的理財顧問，或理財規(guī)劃師必須經過嚴格的培訓，擁有經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學等專業(yè)基礎知識。那么2022年理財顧問可以考哪些證書，RFP理財規(guī)劃師證書怎么樣?

RFP理財規(guī)劃師，一份含金量巨高的職業(yè)。那么如此一高含金量的理財規(guī)劃師的工作，我需要考什么證書呢?美國注冊財務策劃師RFP證書了解下~俗話說得好，你不理財，財不理你!工作可以讓你實現財務安全，但只有理財才能讓你實現財務自由。西方國家的個人收入包括工作收入和理財收入兩個部分，在一個人一生的收入中，理財收入占到一半甚至更高的比例。

一、什么是理財規(guī)劃師

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

理財規(guī)劃師是金領中的金領，北美各行業(yè)評比中，理財規(guī)劃師綜合排名第一?！陡２妓埂吩u選二十世紀收入較高職業(yè)，理財規(guī)劃師排名第二。據了解，美國理財規(guī)劃師的平均年收入是15萬美元，香港理財規(guī)劃師較高收入達200多萬港元，國內理財規(guī)劃師的年薪在20萬到100萬元人民幣之間。

二、中國還需要50萬理財規(guī)劃師

我國理財市場規(guī)模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財師，中國理財規(guī)劃師職業(yè)有50萬人的缺口。目前，理財規(guī)劃師在我國尚屬于一個新興的行業(yè)，理財規(guī)劃師缺口龐大，具有相當大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

三、緣何那么多人渴望成為理財規(guī)劃師?

1、理財規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向，就業(yè)面在不斷擴寬。

2、目前國內理財規(guī)劃師的年薪在20萬到100萬元人民幣之間，私人理財顧問更可通過收取咨詢費、理財規(guī)劃書、定期服務費、客戶盈利分成、產品方傭金等方式來進一步提高收入。而且，他們中很多人要比普通職業(yè)者少工作三分之一的時間。

3、薪酬調查顯示，從事理財規(guī)劃的薪酬，高出平均薪酬50%以上。

4、在美國曾經公布的“工作職位評鑒”排名，理財師位列第一，當之無愧為金領中金領。

但是想成為一名專業(yè)的理財規(guī)劃師，需要有張高含金量的證書，RFP含金量可以了解下。

四、美國注冊財務策劃師RFP詳解

1、RFP證書詳解

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際權威認證資質。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

RFP擁有一套完善的知識體系，包含財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內容涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產品，真正幫助客戶實現財產“保值、增值、保全”的功能。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

2、2022年RFP學習全流程詳解

3、RFP報名方式

考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經過嚴格訓練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權機構的培訓并獲得結業(yè)證書才可報名。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

4、RFP報名流程

5、RFP培訓及考試期間服務安排

1) 入駐專屬學員考試交流群：班主任課程及服務通知、群固定答疑師資和固定答疑時間、學員考前交流

2) 定制學習計劃：根據學員個人具體情況，專屬定制學習計劃，確保課程達成及考試通過

3) 考前沖刺監(jiān)督：考前倒計時提醒及考前沖刺指導

4) RFP考試安排：班主任24小時現場服務

6、RFP成績公布及證書申請

RFP考試成績公布，通過RFP考試的學員，填寫入會申請表并提交注冊費和會員費，RFP證書會在申請后下發(fā)至學員手中(班主任會指導學員入會申請)。具體流程如下所示：

7、RFP后續(xù)教育

為了確保RFP學習內容的落地性，RFP協會和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學員活動.

8、RFP適合人群

從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士;對理財行業(yè)有興趣

RFP適用人群理財高端證書搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

9、擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。

在國內，RFP廣泛分布于各類理財機構。RFP可服務于銀行、保險、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構或公司，也可從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務，以及與律師有關的業(yè)務。

10、RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協會機構。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題