對(duì)于大眾來(lái)說(shuō)，一個(gè)好的理財(cái)規(guī)劃師才更能為他們管理財(cái)產(chǎn)的分配和投資;對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)好的理財(cái)規(guī)劃師才能為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值;而對(duì)于整個(gè)金融行業(yè)來(lái)說(shuō)，好的理財(cái)規(guī)劃師才是整個(gè)行業(yè)欣欣向榮的標(biāo)志。
一個(gè)合格的理財(cái)規(guī)劃師，不僅需要過(guò)硬的專業(yè)知識(shí)和能力，更需要豐富的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和良好的職業(yè)操守。所以，有志從事注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師，那么報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師資格考試當(dāng)然是必要而且必須的!同時(shí)，你可以學(xué)到整套的關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師的理論知識(shí)，這對(duì)于未來(lái)的自我理財(cái)也是有極大的幫助。
人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財(cái)規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒(méi)有通過(guò)考生的補(bǔ)考)，2018年開始chfp不再是國(guó)家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部。
通俗來(lái)講，理財(cái)規(guī)劃師的工作是為客戶進(jìn)行理財(cái)服務(wù)，運(yùn)用所掌握的專業(yè)知識(shí)為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。所以想要從事理財(cái)規(guī)劃行業(yè)就要有專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃知識(shí)，而現(xiàn)在有些理財(cái)證書里面學(xué)習(xí)的課程對(duì)于想要從事理財(cái)規(guī)劃的朋友來(lái)說(shuō)是可以提高關(guān)于理財(cái)規(guī)劃方面的能力。比如RFP證書。
RFP理財(cái)規(guī)劃師是許多金融行業(yè)人員首選的證書，那么怎么才能成為專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師呢?很簡(jiǎn)單，考張RFP證書就好了。那么，該如何報(bào)考RFP呢?在當(dāng)今各大行業(yè)比較中，金融行業(yè)是最具有發(fā)展前景，平均薪酬福利是較高的!在金融圈里，如何使企業(yè)或者客戶放心大膽的選擇你?答案：只有“專業(yè)”二字!
RFP理財(cái)規(guī)劃師，一份含金量巨高的職業(yè)。那么如此一高含金量的理財(cái)規(guī)劃師的工作，我需要考什么證書呢?美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP證書了解下~俗話說(shuō)得好，你不理財(cái)，財(cái)不理你!工作可以讓你實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全，但只有理財(cái)才能讓你實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。西方國(guó)家的個(gè)人收入包括工作收入和理財(cái)收入兩個(gè)部分，在一個(gè)人一生的收入中，理財(cái)收入占到一半甚至更高的比例。
RFP報(bào)名方式
考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家，理財(cái)持證人必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。同時(shí)，由于RFP報(bào)名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用，無(wú)需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書。>>>點(diǎn)擊RFP考試報(bào)名
什么是RFP?
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過(guò)6.8萬(wàn)，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)3萬(wàn)人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
RFP中英文證書
量化展業(yè)委員會(huì)證書
RFP學(xué)什么?
RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃、法商智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。
RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)
RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
證書獲得
RFP考試成績(jī)公布，通過(guò)考試的學(xué)員，填寫入會(huì)申請(qǐng)表并提交注冊(cè)費(fèi)和會(huì)員費(fèi)，證書會(huì)在申請(qǐng)后下發(fā)至學(xué)員手中(班主任會(huì)指導(dǎo)學(xué)員入會(huì)申請(qǐng))。具體流程如下所示：
(一)考生答卷由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師考試委員會(huì)組織集中評(píng)閱，考試成績(jī)經(jīng)RFPI大中華管理中心審核后發(fā)布，成績(jī)發(fā)布后，考試可登錄RFPI大中華管理中心官網(wǎng)查詢成績(jī)。
(二)本次考試實(shí)行百分制，60分為成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線。
(三)成績(jī)合格的考生，可申請(qǐng)成為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)個(gè)人持證人，具體持證人申請(qǐng)細(xì)則將另行通知。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP 考試難度如何及考試通過(guò)率等相關(guān)問(wèn)題
RFP報(bào)考條件?
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士;對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財(cái)高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。
在國(guó)內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。
RFP的含金量怎么樣?
目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP 考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP 考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題
RFP備考交流群 QQ群號(hào)：641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
金程推薦： RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量
RFP理財(cái)規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com
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